Loading
Leren
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Gebruikscijfers voor offertes en orders besparen

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Revenue Cloud

            Gebruikscijfers voor offertes en orders besparen

            Sla automatisch de huidige gebruikstarieven op door het genereren van gegevens over scorekaarten wanneer u een offerte of order opslaat. Dit proces helpt de consistentie van de score te behouden voor de duur van de verkoop, zelfs als de productcatalogus later wordt bijgewerkt.

            Vereiste editions

            Opmerking
            Opmerking Als beheerders deze voorziening willen inschakelen, moeten ze het transactieverwerkingstype Omzetbeheer configureren met RatingPreference ingesteld op Ophalen. Automatisch vastleggen van scores wordt niet geactiveerd als u een ander transactieverwerkingstype gebruikt.
            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Revenue Cloud waarin Transactiebeheer is ingeschakeld

            Hoe Rate Capture werkt

            Om de stabiliteit van de score te ondersteunen, slaat Omzetbeheer gebruiksscores op aan het begin van het verkoopproces. Dit voorkomt dat toekomstige cataloguswijzigingen van invloed zijn op lopende offertes en helpt om de scoreconsistentie van de offerte tot de order te behouden.

            Omzetbeheer legt catalogustarieven automatisch vast tijdens het offerteproces:

            • Wanneer u een offerte opslaat, legt Omzetbeheer de huidige catalogustarieven vast en genereert het een record Kaartinvoer van tarief voor offerteregel, die voorkomt dat daaropvolgende catalogusupdates van invloed zijn op de offerte.
            • Wanneer u de offerte met succes bestelt, transformeert Salesforce die records tot records Kaartinvoer van orderitemtarief om de exacte tarieven voor de order te behouden.
            Opmerking
            Opmerking Wanneer u offerteregelitems toevoegt vanuit een gerelateerde lijst, maakt Omzetbeheer de invoer van de offerteregeltariefkaart niet onmiddellijk. De items worden gemaakt de volgende keer dat de prijsstellingsservice wordt aangeroepen, bijvoorbeeld wanneer u een offerteregelitem bewerkt, de offerte opslaat of de offerte activeert.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article