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          保存报价和订单的使用率

          保存报价和订单的使用率

          通过在保存报价或订单时生成费率卡条目,自动保存当前使用率。此流程有助于在销售期间保持流量一致性,即使稍后更新产品目录。

          所需的 Edition

          备注
          备注 要启用此功能,管理员必须将 RatingPreference 设置为“获取”来配置收入管理事务处理类型。如果您使用不同的事务处理类型,自动流量捕获不会触发。
          适用于:Lightning Experience
          适用于启用了事务管理的 Revenue Cloud 的 EnterpriseUnlimitedDeveloper Edition

          流量捕获的工作原理

          为了支持流量稳定,收入管理会在销售流程开始时保存使用率。这可防止未来目录更改影响正在进行的报价,并有助于保持从报价到订单的费率一致性。

          收入管理会在报价过程中自动捕获目录费率:

          • 在您保存报价时,收入管理会捕获当前目录费率,并生成报价行费率卡条目记录,这将防止后续目录更新影响报价。
          • 在您成功订购报价时,Salesforce 会将这些记录转换为订单项目费率卡条目记录,以保持订单的精确费率。
          备注
          备注 当您从相关列表中添加报价行项目时,收入管理不会立即创建报价行费率卡条目。下次调用定价服务时会创建条目,例如当您编辑报价行项目、保存报价或对报价进行资产化时。
           
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          Salesforce Help | Article