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            儲存報價和訂單的使用率

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Revenue Cloud

            儲存報價和訂單的使用率

            當您儲存報價或訂單時,透過產生比率卡項目來自動儲存目前的使用率。此流程有助於在銷售期間維持比率的一致性,即使產品型錄稍後更新也是如此。

            必要版本

            備註
            備註 若要啟用此功能,管理員必須設定「Revenue Management」交易處理類型,並將 RatingPreference 設為「排序」。如果您使用不同的交易處理類型,則不會觸發自動加率。
            適用於：Lightning Experience
            適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition

            匯率的運作方式

            為了支援比率穩定性,「收入管理」會在銷售流程開始時儲存使用率。這可防止未來目錄變更影響進行中的報價,並有助於維持從報價到訂單的比率一致性。

            「收入管理」會在報價流程期間自動將目錄價格加成:

            • 當您儲存報價時,Revenue Management 會收集目前的目錄匯率,並產生「報價條列匯率卡項目」記錄,以防止後續的目錄更新影響報價。
            • 當您成功訂購報價時,Salesforce 會將這些記錄轉換為「訂單項目比率卡項目」記錄,以維護訂單的確切比率。
            備註
            備註 當您從相關清單新增報價條列項目時,「收入管理」不會立即建立報價條列率卡項目。項目會在下次叫用定價服務時建立,例如當您編輯報價條列項目、儲存報價或資產化報價時。
             
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