Seleccionar campos para el editor de partidas

Seleccione campos de nivel de partida, campos de grupo y campos de registro relacionados en el Mostrar columnas para gestionar qué campos aparecen en el editor de partidas.

• Los campos de nivel de partida, como Cantidad, Descripción y Precio total, aparecen como columnas individuales en el editor.
• Los campos de grupo, como [Grupo de partidas de presupuesto] Subtotal o [Grupo de partidas de pedido] Subtotal, aparecen solo cuando un presupuesto o pedido incluye grupos. Si una transacción no está agrupada, estos campos no aparecen en el editor.
• Los campos de registros relacionados, como Nombre de [Cuenta], aparecen como columnas individuales en el editor. Si el registro relacionado no existe, la columna muestra celdas vacías que no puede modificar.

Si está utilizando el Editor de partidas de transacciones, seleccione los campos Descuento (Porcentaje) e Descuento (Importe) en las columnas de visualización. Cuando ambos campos están presentes, el editor los combina en una única columna Descuento.

Si está utilizando el Editor de partidas de transacciones de ventas, configure la columna Tipo de ajuste. Consulte Columna Tipo de ajuste.

Importante Si desea que los nombres de productos y grupos aparezcan en el Editor de partidas de transacciones de ventas, agregue los campos [Producto] Nombre de producto y [Grupo de partidas de presupuesto] Nombre de grupo de partidas de presupuesto o [Grupo de partidas de pedido] Nombre de grupo de partidas de pedido a las columnas de visualización. Le recomendamos colocar el campo Nombre de producto [Producto] como la primera columna en el editor.

Columnas combinadas en el editor de partidas de transacciones de ventas

Cuando agrega un campo de grupo y su campo de partida correspondiente a Mostrar columnas, el Editor de partidas de transacciones de ventas los combina automáticamente en una sola columna. Este comportamiento mejora la visibilidad de los datos entre los niveles de grupo y línea. La combinación se aplica a campos personalizados estándar y admitidos.

La columna combinada utiliza el nombre del campo a nivel de línea como encabezado y aparece en la posición del primer campo seleccionado en Mostrar columnas. Cuando visualiza grupos, el editor muestra valores desde el registro del grupo. Cuando visualiza partidas, el editor muestra valores desde el registro de partida.

De forma predeterminada, estos campos a nivel de grupo y a nivel de partida se combinan en una sola columna cuando los agrega al Editor de partidas de transacciones de ventas para mostrar columnas.

Campo QuoteLineItem	QuoteLineGroup Field	Campo OrderItem	Campo OrderItemGroup
Product.Name	Nombre	Product.Name	Nombre
NetTotalPrice	SummarySubtotal	NetTotalPrice	SummarySubtotal
Ordenar	Ordenar	Ordenar	Ordenar
Descripción	Descripción	Descripción	Descripción
StartDate	StartDate	ServiceDate	ServiceDate
EndDate	EndDate	EndDate	EndDate
SegmentType	SegmentType	SegmentType	SegmentType
TotalLineAmount	SummaryTotalAmount	TotalLineAmount	SummaryTotalAmount
TotalCost	TotalCost	TotalCost	TotalCost
TotalAdjustment	TotalAdjustment	TotalAdjustment	TotalAdjustment
TotalAdjustmentAmount	TotalAdjustmentAmount	TotalAdjustmentAmount	TotalAdjustmentAmount
TotalMargin	TotalMargin	TotalMargin	TotalMargin
TotalMarginAmount	TotalMarginAmount	TotalMarginAmount	TotalMarginAmount
QuoteLineGroup	ParentQuoteLineGroup	OrderItemGroup	ParentOrderItemGroup

Nota Si un campo admite la combinación de partidas de grupo y la combinación Tipo de ajuste, la combinación Tipo de ajuste tiene prioridad. El campo aparece en la columna Tipo de ajuste en vez de combinarse con su campo de partida o grupo relacionado.