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選取線條編輯器的欄位
在「顯示欄」中選取條列層級欄位、群組欄位和相關記錄欄位,以管理要在條列編輯器中顯示的欄位。
- 行層級欄位 (例如數量、描述和總價) 會在編輯器中顯示為個別欄。
- 群組欄位 (例如 [報價條列群組] 小計或 [訂單條列群組] 小計) 只會在報價或訂單包含群組時顯示。如果未分組交易,則這些欄位不會顯示在編輯器中。
- 相關記錄中的欄位 (例如 [帳戶] 名稱) 會在編輯器中顯示為個別欄。如果相關記錄不存在,則該欄會顯示您無法編輯的空白儲存格。
如果您使用的是「交易條列編輯器」,請在「顯示欄位」中同時選取「折扣 (百分比)」和「折扣 (金額)」欄位。兩個欄位都存在時,編輯器會將欄位合併到單一「折扣」欄。
如果您使用「銷售交易條列編輯器」,請設定「調整類型」欄。請參閱「調整類型」欄。
重要 如果您想讓產品和群組名稱顯示在「銷售交易條列編輯器」中,請將 [產品] 產品名稱和 [報價條列群組] 報價條列群組名稱或 [訂單條列群組] 訂單條列群組名稱欄位新增至「顯示欄」。建議您將 [產品] 產品名稱欄位放置為編輯器中的第一欄。
銷售交易條列編輯器中的合併欄
當您將群組欄位及其對應的行欄位新增至「顯示欄」時,銷售交易條列編輯器會自動將這些欄位合併到單一欄。此行為會改善群組和條列層級的資料可視性。合併會套用至標準和支援的自訂欄位。
合併的欄會使用行層級欄位名稱作為標題,並顯示在「顯示欄」中第一個所選欄位的位置。當您檢視群組時,編輯器會顯示群組記錄中的值。當您檢視條列項目時,編輯器會顯示來自條列記錄的值。
依預設,當您將這些群組層級和行層級欄位新增至「銷售交易條列編輯器」中的「顯示欄」時,這些欄位會合併為單一欄。
| QuoteLineItem 欄位 | QuoteLineGroup 欄位 | OrderItem 欄位 | OrderItemGroup 欄位 |
|---|---|---|---|
| Product.Name | 名稱 | Product.Name | 名稱 |
| NetTotalPrice | SummarySubtotal | NetTotalPrice | SummarySubtotal |
| SortOrder | SortOrder | SortOrder | SortOrder |
| 描述 | 描述 | 描述 | 描述 |
| StartDate | StartDate | ServiceDate | ServiceDate |
| EndDate | EndDate | EndDate | EndDate |
| SegmentType | SegmentType | SegmentType | SegmentType |
| TotalLineAmount | SummaryTotalAmount | TotalLineAmount | SummaryTotalAmount |
| TotalCost | TotalCost | TotalCost | TotalCost |
| TotalAdjustment | TotalAdjustment | TotalAdjustment | TotalAdjustment |
| TotalAdjustmentAmount | TotalAdjustmentAmount | TotalAdjustmentAmount | TotalAdjustmentAmount |
| TotalMargin | TotalMargin | TotalMargin | TotalMargin |
| TotalMarginAmount | TotalMarginAmount | TotalMarginAmount | TotalMarginAmount |
| QuoteLineGroup | ParentQuoteLineGroup | OrderItemGroup | ParentOrderItemGroup |
備註 如果欄位同時支援群組行合併和「調整類型」合併,則「調整類型」合併優先。該欄位會顯示在「調整類型」欄中,而非與其相關群組或條列欄位合併。
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