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            開啟「將衍生的定價資產新增至報價或訂單」

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Revenue Cloud

            開啟「將衍生的定價資產新增至報價或訂單」

            為您的使用者提供啟用「將衍生定價資產新增至報價或訂單」功能作為 Revenue Cloud 體驗一部分的優點。使用「收入設定」頁面來啟用此功能。新增參與產品時,自動將衍生的產品資產新增至報價和訂單,以簡化衍生產品的報價和訂購流程。

            必要版本

            備註
            備註 對報價或訂單的修正或續訂具有未來日期的交易不會自動新增不在目前要求中的衍生定價產品,但會包含影響產品。
            適用於:Lightning Experience
            適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition
            需要的使用者權限
            若要更新 Revenue Cloud 中的收入設定:

            自訂應用程式

            和

            管理 Revenue Cloud
            1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中尋找並選取「收入設定」。
            2. 在「報價」、「訂單」和「組態設定」區段中,找到「將衍生的定價資產新增至報價或訂單」並予以啟用。
              您的變更會自動儲存。
            範例
            範例

            將衍生的定價資產新增至報價或訂單

            顯示組織偏好設定的螢幕快照「開啟將衍生的定價資產新增至報價或訂單」和「開啟交易管理的延展交易」。
             
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            Salesforce Help | Article