Hinzufügen des Betrachters für verwaltete Vermögenswerte zu Account- und Vertragsseitenlayouts in Revenue Cloud

Fügen Sie die Anzeige für verwaltete Vermögenswerte Ihren Accounts und Vertragsdatensatzseiten hinzu, um eine konsolidierte Liste aller Vermögenswerte mit Lebenszyklusverwaltung anzuzeigen. Im Betrachter für verwaltete Vermögenswerte werden eigenständige Vermögenswerte und gebündelte Vermögenswerte angezeigt. Benutzer können in Pakete aufgenommene Vermögenswerte erweitern, um die im Paket enthaltenen Vermögenswerte und die Pakethierarchie anzuzeigen. Benutzer können Daten auch in der Vermögenswertanzeige oder über einen seitlichen Bereich bearbeiten.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Hinzufügen der Komponente "Betrachter für verwaltete Vermögenswerte" zu Seitenlayouts:	Anwendung anpassen

Hinweis In der Komponente "Betrachter für verwaltete Vermögenswerte" werden die Vermögenswerte für Revenue Cloud Verträge nur angezeigt, wenn eine Anwendungsnutzungszuweisung mit dem Namen Umsatzlebenszyklus-Verwaltung aufgeführt ist.

Benutzer können ihre Ansicht eines Vermögenswerts erweitern, indem sie den Vermögenswertnamen auswählen, wodurch im seitlichen Bereich zusätzliche Details, einschließlich Attributen, angezeigt werden. Benutzer können Daten im Betrachter für verwaltete Vermögenswerte oder über den seitlichen Bereich bearbeiten. Klicken Sie zum Navigieren zum Vermögenswert-Datensatz in der Zeilenaktion eines Vermögenswerts auf Anzeigen.

1. Wechseln Sie in den Objektverwaltungseinstellungen für Accounts oder Verträge zu "Seitenlayouts" und erstellen Sie entweder ein Seitenlayout oder wählen Sie ein Seitenlayout aus, das geändert werden soll.
2. Stellen Sie im Abschnitt "Themenlisten" sicher, dass die Themenliste "Vermögenswerte" auf der Seite angezeigt wird.
   Optional können Sie die in der Themenliste "Vermögenswerte" angezeigten Spalten bearbeiten, indem Sie auf das Zahnradsymbol klicken und auswählen, welche Felder in der Themenliste als Spalten angezeigt werden sollen. Die Felder in der Themenliste "Vermögenswerte" bestimmen, welche Felder standardmäßig in der Themenliste "Verwaltete Vermögenswerte" angezeigt werden.
3. Speichern Sie Ihre Änderungen.
4. Navigieren Sie zu Lightning Datensatzseiten, wählen Sie das Seitenlayout aus, an dem Sie gerade gearbeitet haben, und klicken Sie auf Bearbeiten.
   Der Lightning-Anwendungsgenerator wird geöffnet.
5. Ziehen Sie die Komponente "Themenlisten" und die Komponente "Betrachter für verwaltete Vermögenswerte" in das Layout. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den seitlichen Bereich anzuzeigen, wenn ein Benutzer auf einen Datensatzlink klickt.
   Die Themenliste "Vermögenswerte" und die Themenlisten vom Typ "Verwaltete Vermögenswerte" werden auf der Seite angezeigt. In der Liste "Verwaltete Vermögenswerte" werden standardmäßig dieselben Spalten angezeigt wie in der Themenliste "Vermögenswerte".
6. Konfigurieren Sie optional die Spalten, die in der Themenliste "Verwaltete Vermögenswerte" angezeigt werden. Klicken Sie zum Ändern der Spalten unter "Spalten anzeigen" auf Auswählen. Wählen Sie dann die gewünschten Spalten in der Liste "Verfügbar" aus und verschieben Sie sie in die Liste "Ausgewählt".
   Im Betrachter für verwaltete Vermögenswerte werden die ausgewählten Spalten angezeigt.
7. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Hinweis In der Vermögenswertanzeige werden nur die am aktuellen Datum aktiven Attribute angezeigt. Daher werden Attribute mit künftigen Startdaten erst angezeigt, wenn sie wirksam werden.