Ajout du visualiseur d’actifs gérés aux présentations de page Compte et Contrat dans Revenue Cloud

Ajoutez le Visualiseur d'actifs gérés à vos pages d'enregistrement de compte et de contrat pour afficher une liste consolidée de tous les actifs gérés par cycle de vie. Le visualiseur d'actifs gérés affiche les actifs autonomes et les actifs empaquetés. Les utilisateurs peuvent agrandir les actifs d'offres groupées pour afficher les éléments inclus et la hiérarchie des paquets. Les utilisateurs peuvent également modifier les données dans le Visualiseur d'actifs ou via un panneau latéral.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Cloud dans lesquelles la Gestion des transactions est activée

Autorisations utilisateur requises
Pour ajouter le composant Visualiseur d'actifs gérés à des présentations de page :	Personnaliser l'application

Remarque Le composant Visualiseur d'actifs gérés affiche les actifs des contrats Revenue Cloud uniquement lorsqu'une attribution d'utilisation d'application portant le nom Gestion du cycle de vie du revenu est répertoriée.

Les utilisateurs peuvent agrandir leur vue d'un actif en sélectionnant son nom, ce qui permet au panneau latéral d'afficher des détails supplémentaires, notamment les attributs. Les utilisateurs peuvent modifier les données dans le visualiseur d'actifs gérés ou via le panneau latéral. Pour accéder à l'enregistrement Actif, cliquez sur Afficher dans l'action de ligne d'un actif.

1. Dans les paramètres de gestion d'objet des comptes ou des contrats, accédez à Présentations de page, puis créez une présentation de page ou sélectionnez une présentation de page à modifier.
2. Dans la section Listes associées, assurez-vous que la liste associée Actifs est présente sur la page.
   Vous pouvez également modifier les colonnes affichées dans la liste associée Actifs en cliquant sur l'icône d'engrenage et en sélectionnant les champs à afficher en tant que colonnes dans la liste associée. Les champs de la liste associée Actifs déterminent les champs affichés par défaut dans la liste associée Actifs gérés.
3. Enregistrez vos modifications.
4. Accédez à Pages d'enregistrement Lightning, sélectionnez la présentation de page que vous venez d'utiliser, puis cliquez sur Modifier.
   Le Générateur d'applications Lightning s'ouvre.
5. Faites glisser le composant Listes associées et le composant Visualiseur d'actifs gérés vers la présentation. Cochez la case pour afficher le panneau latéral lorsqu'un utilisateur clique sur un lien d'enregistrement.
   La liste associée Actifs et les listes associées Actifs gérés sont affichées sur la page. Par défaut, la liste Actifs gérés affiche les mêmes colonnes que la liste associée Actifs.
6. Vous pouvez également configurer les colonnes affichées dans la liste associée Actifs gérés. Pour changer les colonnes, cliquez sur Sélectionner sous Afficher les colonnes, puis sélectionnez et déplacez les colonnes depuis la liste Disponibles vers la liste Sélectionné.
   Le visualiseur d'actifs gérés affiche les colonnes sélectionnées.
7. Enregistrez vos modifications.

Remarque Le Visualiseur d'actif affiche uniquement les attributs actifs à la date actuelle. Par conséquent, les attributs avec des dates de début futures ne seront pas visibles tant qu'ils ne seront pas entrés en vigueur.