Adicionar o Visualizador de ativo gerenciado aos layouts de página de conta e contrato no Revenue Cloud

Adicione o Visualizador de ativo gerenciado às suas contas e páginas de registro de contrato para que você possa ver uma lista consolidada de todos os ativos gerenciados pelo ciclo de vida. O Visualizador de ativo gerenciado mostra ativos independentes e ativos empacotados. Os usuários podem expandir os ativos empacotados para ver os ativos contidos no pacote e na hierarquia de pacotes. Os usuários também podem editar dados no Visualizador de ativo ou por meio de um painel lateral.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience

Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que o Gerenciamento de transações está habilitado

Permissões de usuário necessárias
Para adicionar o componente Visualizador de ativo gerenciado a layouts de página:	Personalizar aplicativo

Nota O componente Visualizador de ativo gerenciado mostra os ativos para contratos do Revenue Cloud apenas quando uma atribuição de uso de aplicativo com o nome Gerenciamento do ciclo de vida da receita é listada.

Os usuários podem expandir a visualização de um ativo selecionando o nome do ativo, permitindo que o painel lateral veja detalhes adicionais, incluindo atributos. Os usuários podem editar dados no Visualizador de ativo gerenciado ou por meio do Painel lateral. Para navegar até o Registro do ativo, clique em Visualizar na ação de linha de um ativo.

1. Nas configurações de gerenciamento de objetos para contas ou contratos, acesse Layouts de página e crie um layout de página ou selecione um layout de página para modificar.
2. Na seção Listas relacionadas, a lista relacionada Ativos deve estar presente na página.
   Como opção, edite as colunas mostradas na lista relacionada Ativos clicando no ícone de engrenagem e selecionando os campos que devem ser exibidos como colunas na lista relacionada. Os campos na lista relacionada Ativos determinam quais campos são exibidos por padrão na lista relacionada Ativos gerenciados.
3. Salve suas alterações.
4. Acesse Páginas de registro do Lightning, selecione o layout de página em que você acabou de trabalhar e clique em Editar.
   O Criador de aplicativo Lightning abrirá.
5. Arraste o componente Listas relacionadas e o componente Visualizador de ativo gerenciado para o layout. Marque a caixa de seleção para mostrar o painel lateral quando um usuário clica em um link de registro.
   A lista relacionada Ativos e as listas relacionadas Ativos gerenciados aparecem na página. Por padrão, a lista Ativos gerenciados mostra as mesmas colunas que são mostradas na lista relacionada Ativos.
6. Como opção, defina as colunas mostradas na lista relacionada Ativos gerenciados. Para alterar as colunas, clique em Selecionar em Exibir colunas, selecione as colunas que deseja na lista Disponível e mova-as para a lista Selecionados.
   O Visualizador de ativo gerenciado mostra as colunas selecionadas.
7. Salve suas alterações.

Nota O Visualizador de ativo mostra apenas atributos ativos na data atual, portanto, os atributos com datas de início futuras não estarão visíveis até que entrem em vigor.