Добавление средства просмотра управляемых активов в макеты страниц организаций и контрактов в Revenue Cloud

Добавьте средство просмотра управляемых активов на страницы записей организаций и контрактов, чтобы увидеть сводный список всех активов под управлением жизненного цикла. Средство просмотра управляемых активов отображает как отдельные активы, так и пакетные активы. Пользователи могут развернуть пакетные активы для просмотра активов, содержащихся в пакете и иерархии пакетов. Пользователи также могут редактировать данные в средстве просмотра активов или на боковой панели.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience

Доступно в версиях: Enterprise, Unlimited и Developer Edition Revenue Cloud с включенным управлением транзакциями

Необходимые полномочия пользователя
Для добавления компонента «Средство просмотра управляемых активов» в макеты страниц:	Настройка приложения

Примечание Компонент «Средство просмотра управляемых активов» отображает активы для контрактов Revenue Cloud только при наличии назначения использования приложения с именем «Управление жизненным циклом дохода».

Пользователи могут развернуть представление актива, выбрав имя актива, что позволит боковой панели просматривать дополнительные сведения, включая атрибуты. Пользователи могут редактировать данные в средстве просмотра управляемых активов или на боковой панели. Чтобы перейти к записи актива, нажмите «Просмотр» в действии строки актива.

1. В параметрах управления объектами для организаций или контрактов перейдите в «Макеты страниц» и создайте макет страницы или выберите макет страницы для изменения.
2. В разделе «Связанные списки» убедитесь, что связанный список «Активы» присутствует на странице.
   Чтобы изменить столбцы, отображаемые в связанном списке «Активы», щелкните значок шестеренки и выберите поля, которые должны отображаться в виде столбцов связанного списка. Поля связанного списка «Активы» определяют поля, отображаемые по умолчанию в связанном списке «Управляемые активы».
3. Сохраните изменения.
4. Перейдите на страницы записей Lightning и выберите макет страницы, над которым вы работали, и нажмите «Правка».
   Откроется конструктор приложений Lightning.
5. Перетащите компонент «Связанные списки» и компонент «Средство просмотра управляемых активов» в макет. Установите флажок для отображения боковой панели при выборе ссылки на запись.
   Связанный список «Активы» и связанные списки «Управляемые активы» отображаются на странице. По умолчанию, список «Управляемые активы» отображает те же столбцы, что и в связанном списке «Активы».
6. По желанию, настройте столбцы, отображаемые в связанном списке «Управляемые активы». Чтобы изменить столбцы, щелкните «Выбрать» в разделе «Отображать столбцы», затем выберите нужные столбцы в списке «Доступно» и переместите их в список «Выбрано».
   Средство просмотра управляемых активов отображает выбранные столбцы.
7. Сохраните изменения.

Примечание Средство просмотра активов отображает только атрибуты, активные на текущую дату, поэтому атрибуты с будущими датами начала будут доступны только после вступления в силу.