將受管理資產檢視器新增至 Revenue Cloud 中的帳戶和契約版面配置

將「受管理資產檢視者」新增至您的帳戶和契約記錄頁面,讓您能夠查看所有生命週期管理資產的合併清單。「受管理資產檢視者」會顯示獨立資產和已配套的資產。使用者可以展開搭售方案資產以查看搭售方案和搭售方案階層中包含的資產。使用者也可以在「資產檢視者」內部或透過側邊面板編輯資料。

必要版本

適用於:Lightning Experience

適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition

需要的使用者權限
若要將「受管理資產檢視者」元件新增至版面配置:	自訂應用程式

備註 只有在列出名為「收入生命週期管理」的應用程式用量指派時,「受管理資產檢視者」元件才會顯示 Revenue Cloud 契約的資產。

使用者可以透過選取資產名稱來展開資產的檢視,進而讓側邊面板能夠查看包括屬性的其他詳細資料。使用者可以在受管理資產檢視器內部或透過側邊面板編輯資料。若要瀏覽至「資產記錄」,請按一下資產列動作上的「檢視」。

1. 進入帳戶或契約的物件管理設定,前往「版面配置」,然後建立版面配置或選取要修改的版面配置。
2. 在「相關清單」區段中，確定頁面上有「資產」相關清單。
   或者，按一下齒輪圖示並選取要在相關清單中顯示為欄的欄位，以編輯顯示在「資產」相關清單中的欄。「資產」相關清單中的欄位會決定哪些欄位預設會顯示在「受管理資產」相關清單中。
3. 儲存您的變更。
4. 前往 Lightning 記錄頁面,選取您剛剛處理的版面配置,然後按一下「編輯」。
   「Lightning 應用程式產生器」隨即開啟。
5. 將「相關清單」元件和「受管理資產檢視者」元件拖曳至版面配置。選取核取方塊以在使用者按一下記錄連結時顯示側邊面板。
   「資產」相關清單與「受管理資產」相關清單會顯示在頁面上。依預設，「受管理資產」清單顯示的欄與「資產」相關清單中顯示的欄相同。
6. 或者，設定顯示在「受管理資產」相關清單中的欄。若要變更欄，請按一下「顯示欄」下的「選取」，然後從「可用」清單中選取您要的欄，並將其移至「已選取」清單中。
   「受管理資產檢視者」會顯示選取的資料欄。
7. 請儲存您的變更。

備註 「資產檢視者」只會顯示在目前日期啟用的屬性,因此在屬性生效之前,不會顯示未來開始日期的屬性。