Einrichten von Vermögenswertverwaltungsfunktionen in Revenue Cloud

Richten Sie Funktionen ein, mit denen Ihre Vertriebsmitarbeiter und Partner Vermögenswerte effizient verwalten können.

• Hinzufügen des Betrachters für verwaltete Vermögenswerte zu Account- und Vertragsseitenlayouts in Revenue Cloud
  Fügen Sie die Anzeige für verwaltete Vermögenswerte Ihren Accounts und Vertragsdatensatzseiten hinzu, um eine konsolidierte Liste aller Vermögenswerte mit Lebenszyklusverwaltung anzuzeigen. Im Betrachter für verwaltete Vermögenswerte werden eigenständige Vermögenswerte und gebündelte Vermögenswerte angezeigt. Benutzer können in Pakete aufgenommene Vermögenswerte erweitern, um die im Paket enthaltenen Vermögenswerte und die Pakethierarchie anzuzeigen. Benutzer können Daten auch in der Vermögenswertanzeige oder über einen seitlichen Bereich bearbeiten.
• Automatisieren der Vermögenswerterstellung aus Aufträgen mithilfe von Flows
  Verwenden Sie Flows zum Erstellen und Aktualisieren von Vermögenswerten, die einem Auftrag zugeordnet sind. Erstellen Sie einen durch einen Datensatz ausgelösten Flow, der die Flow-Aktion "Vermögenswert aus Auftrag erstellen oder aktualisieren" aufruft, wenn Revenue Cloud Aufträge aktiviert werden. Fügen Sie bei Bedarf weitere Bedingungen hinzu oder passen Sie den Flow an, um andere Aktionen auszuführen.
• Einrichten eines Flows zum Ändern, Verlängern oder Abbrechen
  Verwenden Sie zum Einrichten Ihrer Revenue Cloud-Erfahrung die Seite "Umsatzeinstellungen". Wählen Sie einen Standard-Flow aus, der für die Verwaltung von Vermögenswerten verwendet werden soll, um Produkte zu verwalten und den Umsatz in Ihrer gesamten Organisation zu optimieren. Fügen Sie einen Änderungs-, Verlängerungs- und Stornierungs-Flow hinzu, um die Verwaltung Ihrer Vermögenswerte während ihres Lebenszyklus zu optimieren und so Zeit und Geld zu sparen.
• Flow-Vorlagen zum Automatisieren der Erstellung von Verlängerungs-Opportunities und der Vermögenswertverlängerung in Revenue Cloud
  Verwenden Sie die vordefinierten Flow-Vorlagen, um Flows zu erstellen, die automatisch Verlängerungs-Opportunities erstellen, die für Prognosen verwendet werden, und Vermögenswerte automatisch verlängern. Passen Sie die Vorlagen an Ihre Geschäftsanforderungen an und aktivieren Sie sie dann. Passen Sie beispielsweise den Inhalt in den Textvorlagenressourcen an, um zusätzliche Informationen zu erfassen oder die Stimme und den Ton Ihres Unternehmens anzupassen. Geben Sie im Abschnitt "Absenderdetails konfigurieren" der Aktionen "E-Mail senden" Werte ein, um die E-Mail-Adresse anzugeben, von der aus E-Mails gesendet werden.