Configurar funciones de gestión de activos en Revenue Cloud

Configure funciones que proporcionan a sus representantes de ventas y socios las funciones para gestionar activos de forma eficiente.

• Agregar el visor de activos gestionados a los formatos de página Cuenta y Contrato en Revenue Cloud
  Agregue el Visor de activos gestionados a sus páginas de registro de cuentas y contratos de modo que pueda ver una lista consolidada de todos los activos gestionados mediante ciclo de vida. El Visor de activos gestionados muestra activos individuales y activos empaquetados. Los usuarios pueden ampliar los activos del paquete para ver los activos del paquete y la jerarquía del paquete. Los usuarios también pueden modificar datos en el Visor de activos o a través de un Panel lateral.
• Automatizar la creación de activos desde pedidos utilizando flujos
  Utilice flujos para crear y actualizar activos relacionados con un pedido. Cree un flujo desencadenado por registro que invoca la acción de flujo Crear o actualizar activo desde pedido cuando se activan pedidos Revenue Cloud. Si es necesario, agregue más condiciones o personalice el flujo para realizar otras acciones.
• Configurar un flujo para corregir, renovar o cancelar
  Para configurar su experiencia Revenue Cloud, utilice la página Configuración de ingresos. Para gestionar productos y optimizar los ingresos en su organización, seleccione un flujo predeterminado para utilizar para gestionar activos. Agregue un flujo de corrección, renovación y cancelación para simplificar la gestión de sus activos a lo largo de su ciclo de vida, ahorrando tiempo y dinero.
• Plantillas de flujo para automatizar la creación de oportunidades de renovación y la renovación de activos en Revenue Cloud
  Utilice las plantillas de flujo preconstruidas para crear flujos que crean automáticamente oportunidades de renovación que se utilizan para realizar pronósticos y renovar activos automáticamente. Personalice las plantillas para que cumplan sus necesidades de negocio y luego actívelas. Por ejemplo, personalice el contenido en los recursos de Plantilla de texto para capturar información adicional o para coincidir con la voz y el tono de su compañía. Ingrese valores en la sección Configurar detalles de remitente de las acciones Enviar email para especificar la dirección de email desde la que se envían los emails.