Impostazione delle funzioni di gestione degli asset in Revenue Cloud

Impostare funzioni che forniscano agli agenti di vendita e ai partner le funzionalità per gestire in modo efficiente gli asset.

• Aggiunta del visualizzatore asset gestiti ai layout di pagina di account e contratti in Revenue Cloud
  Aggiungere il Visualizzatore asset gestiti alle pagine dei record account e contratto per visualizzare un elenco consolidato di tutti gli asset gestiti nel ciclo di vita. Il Visualizzatore asset gestiti mostra sia gli asset indipendenti che gli asset in bundle. Gli utenti possono espandere gli asset in bundle per visualizzare gli asset contenuti nel bundle e nella gerarchia del bundle. Gli utenti possono anche modificare i dati all'interno del Visualizzatore asset o tramite un riquadro laterale.
• Automazione della creazione di asset dagli ordini utilizzando i flussi
  Utilizzare i flussi per creare e aggiornare gli asset correlati a un ordine. Creare un flusso attivato da record che invoca l'azione di flusso Crea o aggiorna asset da ordine quando vengono attivati gli ordini Revenue Cloud. Se necessario, aggiungere altre condizioni o personalizzare il flusso per eseguire altre azioni.
• Impostazione di un flusso per Modifica, Rinnova o Annulla
  Per impostare l'esperienza Revenue Cloud, utilizzare la pagina Impostazioni reddito. Per gestire i prodotti e ottimizzare il reddito in tutta l'organizzazione, selezionare un flusso predefinito da utilizzare per la gestione degli asset. Aggiungere un flusso di modifica, rinnovo e annullamento per semplificare la gestione degli asset durante il loro ciclo di vita, risparmiando tempo e denaro.
• Modelli di flusso per automatizzare la creazione delle opportunità di rinnovo e il rinnovo degli asset in Revenue Cloud
  Utilizzare i modelli di flusso predefiniti per creare flussi che creano automaticamente opportunità di rinnovo utilizzate per le previsioni e rinnovare automaticamente gli asset. Personalizzare i modelli in base alle esigenze aziendali e quindi attivarli. Ad esempio, personalizzare il contenuto nelle risorse del modello di testo per acquisire informazioni aggiuntive o per adattarlo alla voce e al tono dell'azienda. Immettere i valori nella sezione Configura dettagli mittente delle azioni Invia email per specificare l'indirizzo email da cui vengono inviati i messaggi email.