Revenue Cloudでの資産管理機能の設定

アセットを効率的に管理する機能を営業担当とパートナーに提供するように設定します。

• Revenue Cloud のアカウントおよび契約ページレイアウトへの管理対象納入商品ビューアの追加
  取引先と契約レコードページに管理対象納入商品ビューアーを追加して、ライフサイクル管理対象のすべての納入商品の統合リストを表示できるようにします。管理対象アセットビューアーには、スタンドアロンアセットとバンドルアセットの両方が表示されます。ユーザーはバンドルされた納入商品を展開して、バンドルおよびバンドル階層に含まれる納入商品を表示できます。アセットビューアー内またはサイドパネルからデータを編集することもできます。
• フローを使用した注文からの納入商品の作成の自動化
  フローを使用して、注文に関連する納入商品を作成および更新します。Revenue Cloud注文が有効化されたときに[Create or Update Asset from Order]フロー アクションを呼び出すレコード トリガー フローを作成します。必要に応じて、条件を追加するか、フローをカスタマイズして他のアクションを実行します。
• 修正、更新、キャンセルのフローの設定
  Revenue Cloud環境を設定するには、[Revenue Settings]ページを使用します。商品を管理し、組織全体の収益を最適化するには、納入商品の管理に使用するデフォルトフローを選択します。修正、更新、キャンセルフローを追加して、納入商品のライフサイクル全体の管理を合理化し、時間とコストを節約します。
• Revenue Cloudでの更新商談の作成と納入商品の更新を自動化するフロー テンプレート
  事前作成済みフローテンプレートを使用して、売上予測に使用される更新商談を自動的に作成し、納入商品を自動的に更新するフローを作成します。ビジネスニーズに合わせてテンプレートをカスタマイズし、有効化します。たとえば、テキストテンプレートリソースのコンテンツをカスタマイズして、追加情報を取得したり、会社の話し方や口調に合わせたりします。[メールを送信] アクションの [送信者の詳細を設定] セクションに値を入力して、メールの送信元メールアドレスを指定します。