Revenue Cloud에서 자산 관리 기능 설정

세일즈 담당자 및 파트너에게 자산을 효율적으로 관리할 수 있는 기능을 제공하는 기능을 설정합니다.

• 매니지드 자산 뷰어를 Revenue Cloud 계정 및 계약 페이지 레이아웃에 추가
  모든 수명 주기 관리 자산의 통합 목록을 볼 수 있도록 계정 및 계약 레코드 페이지에 관리 자산 뷰어를 추가합니다. 관리형 자산 뷰어에 독립형 자산과 번들형 자산이 모두 표시됩니다. 사용자는 번들형 자산을 확장하여 번들 및 번들 계층에 포함된 자산을 확인할 수 있습니다. 또한 사용자는 자산 뷰어 내에서 또는 사이드 패널을 통해 데이터를 편집할 수 있습니다.
• 플로를 사용하여 주문에서 자산 생성 자동화
  플로를 사용하여 주문과 관련된 자산을 만들고 업데이트합니다. Revenue Cloud 주문이 활성화되면 주문에서 자산 만들기 또는 업데이트 플로 작업을 호출하는 레코드 트리거형 플로를 만듭니다. 필요한 경우 추가 조건을 추가하거나 플로를 사용자 정의하여 다른 작업을 수행합니다.
• 수정, 갱신 또는 취소 플로 설정
  Revenue Cloud 환경을 설정하려면 Revenue 설정 페이지를 사용합니다. 제품을 관리하고 조직 전체의 매출을 최적화하려면 자산 관리에 사용할 기본 플로를 선택합니다. 수명 주기 동안 자산 관리를 간소화할 수 있도록 수정, 갱신, 취소 플로를 추가하여 시간과 비용을 절약합니다.
• Revenue Cloud 갱신 기회 생성 및 자산 갱신을 자동화하는 플로 템플릿
  사전 빌드된 플로 템플릿을 사용하여 예측에 사용되는 갱신 기회를 자동으로 생성하고 자산을 자동으로 갱신하는 플로를 만듭니다. 비즈니스 요구에 맞게 템플릿을 사용자 정의한 다음, 활성화합니다. 예를 들어 텍스트 템플릿 자원의 콘텐츠를 사용자 정의하여 추가 정보를 수집하거나 회사의 목소리와 어조를 일치시킵니다. 이메일 보내기 작업의 발신자 세부 사항 구성 섹션에 값을 입력하여 이메일이 전송되는 이메일 주소를 지정합니다.