Activumbeheervoorzieningen instellen in Revenue Cloud

Stel voorzieningen in die uw verkoopvertegenwoordigers en partners de mogelijkheden bieden om activa efficiënt te beheren.

• De beheerde activumkijker toevoegen aan de paginalay-outs Account en Contract in Revenue Cloud
  Voeg de Beheerde activumkijker toe aan uw accounts en contractrecordpagina's zodat u een geconsolideerde lijst kunt zien van alle via levenscyclus beheerde activa. De Beheerde activakijker toont zowel zelfstandige activa als gebundelde activa. Gebruikers kunnen gebundelde activa uitvouwen om de activa in de bundel en de bundelhiërarchie te zien. Gebruikers kunnen gegevens ook bewerken binnen de Activumkijker of via een zijdeelvenster.
• Maken van activa op basis van orders automatiseren met behulp van stromen
  Gebruik stromen om activa te maken en bij te werken die gerelateerd zijn aan een order. Maak een door records geactiveerde stroom die de stroomactie Activum maken of bijwerken vanuit order aanroept wanneer Revenue Cloud orders worden geactiveerd. Voeg indien nodig meer voorwaarden toe of pas de stroom aan om andere acties uit te voeren.
• Een stroom instellen voor wijzigen, verlengen of annuleren
  Gebruik voor het instellen van uw Revenue Cloud omgeving de pagina Omzetinstellingen. Als u producten wilt beheren en de omzet in uw hele organisatie wilt optimaliseren, selecteert u een standaardstroom die u wilt gebruiken voor het beheer van activa. Voeg een stroom voor wijzigen, verlengen en annuleren toe om het beheer van uw activa gedurende hun levenscyclus te stroomlijnen, wat tijd en geld bespaart.
• Stroomsjablonen voor het automatiseren van het maken van verlengingsopportunities en het verlengen van activa in Revenue Cloud
  Gebruik de vooraf samengestelde stroomsjablonen om stromen te maken die automatisch verlengingsopportunities maken die worden gebruikt voor prognoses en activa automatisch verlengen. Pas de sjablonen aan uw bedrijfsbehoeften aan en activeer ze vervolgens. Pas bijvoorbeeld de inhoud in de Tekstsjabloonresources aan om aanvullende informatie vast te leggen of om deze af te stemmen op de stem en toon van uw bedrijf. Geef waarden op in de sectie Details van afzender configureren van de acties E-mail verzenden om het e-mailadres op te geven vanwaaruit e-mailberichten worden verzonden.