Configurar recursos de gerenciamento de ativos no Revenue Cloud

Configure recursos que forneçam aos seus representantes de vendas e parceiros os recursos para gerenciar ativos de modo eficiente.

• Adicionar o Visualizador de ativo gerenciado aos layouts de página de conta e contrato no Revenue Cloud
  Adicione o Visualizador de ativo gerenciado às suas contas e páginas de registro de contrato para que você possa ver uma lista consolidada de todos os ativos gerenciados pelo ciclo de vida. O Visualizador de ativo gerenciado mostra ativos independentes e ativos empacotados. Os usuários podem expandir os ativos empacotados para ver os ativos contidos no pacote e na hierarquia de pacotes. Os usuários também podem editar dados no Visualizador de ativo ou por meio de um painel lateral.
• Automatizar a criação de ativos de pedidos usando fluxos
  Use fluxos para criar e atualizar ativos relacionados a um pedido. Crie um fluxo acionado por registro que invoque a ação de fluxo Criar ou atualizar ativo do pedido quando os pedidos do Revenue Cloud forem ativados. Se necessário, adicione mais condições ou personalize o fluxo para realizar outras ações.
• Configurar um fluxo para alterar, renovar ou cancelar
  Para configurar sua experiência do Revenue Cloud, use a página Configurações de receita. Para gerenciar produtos e otimizar a receita em toda a sua organização, selecione um fluxo padrão para usar para gerenciar ativos. Adicione um fluxo de emenda, renovação e cancelamento para simplificar o gerenciamento de seus ativos no ciclo de vida, economizando tempo e dinheiro.
• Modelos de fluxo para automatizar a criação de oportunidades de renovação e renovação de ativos no Revenue Cloud
  Use os modelos de fluxo predefinidos para criar fluxos que criam automaticamente oportunidades de renovação usadas para previsões e renovar ativos automaticamente. Personalize os modelos para atender às suas necessidades de negócios e então ative-os. Por exemplo, personalize o conteúdo nos recursos de Modelo de texto para capturar informações adicionais ou corresponder à voz e ao tom da sua empresa. Insira valores na seção Configurar detalhes do remetente das ações Enviar email para especificar o endereço de email do qual os emails são enviados.