Настройка функций управления активами в Revenue Cloud

Настройте функции, предоставляющие торговым представителям и партнерам возможности эффективного управления активами.

• Добавление средства просмотра управляемых активов в макеты страниц организаций и контрактов в Revenue Cloud
  Добавьте средство просмотра управляемых активов на страницы записей организаций и контрактов, чтобы увидеть сводный список всех активов под управлением жизненного цикла. Средство просмотра управляемых активов отображает как отдельные активы, так и пакетные активы. Пользователи могут развернуть пакетные активы для просмотра активов, содержащихся в пакете и иерархии пакетов. Пользователи также могут редактировать данные в средстве просмотра активов или на боковой панели.
• Автоматизация создания активов из заказов посредством потоков
  Используйте потоки для создания и обновления активов, связанных с заказом. Создайте поток, запущенный записью, который вызывает действие потока «Создать или обновить актив из заказа» при активации заказов Revenue Cloud. При необходимости добавьте дополнительные условия или настройте поток для выполнения других действий.
• Настройка потока для изменения, продления или отмены
  Чтобы настроить взаимодействие Revenue Cloud, используйте страницу параметров дохода. Чтобы управлять продуктами и оптимизировать доход в организации, выберите стандартный поток для использования для управления активами. Добавьте поток изменения, продления и отмены, чтобы упростить управление активами на протяжении их жизненного цикла, сэкономив время и деньги.
• Шаблоны потока для автоматизации создания возможности продления и продления актива в Revenue Cloud
  Используйте готовые шаблоны потоков для создания потоков, которые автоматически создают возможности продления, используемые для прогнозирования и автоматического продления активов. Настройте шаблоны в соответствии с бизнес-требованиями и активируйте их. Например, настройте содержимое в ресурсах шаблона текста для сбора дополнительных сведений или в соответствии с интонацией компании. Введите значения в разделе «Настройка сведений об отправителе» действий «Отправка эл. почты», чтобы указать электронный адрес, с которого отправляются сообщения эл. почты.