Konfigurera funktioner för tillgångshantering i Revenue Cloud

Konfigurera funktioner som ger dina säljare och partners kapacitet att effektivt hantera tillgångar.

• Lägg till den hanterade tillgångsvisaren på sidlayouterna för Konto och Kontrakt i Revenue Cloud
  Lägg till Visa hanterade tillgångar på dina postsidor för konton och kontrakt så att du kan se en samlad lista över alla livscykelhanterade tillgångar. Visaren för hanterade tillgångar visar både fristående tillgångar och paketerade tillgångar. Användare kan utöka paketerade tillgångar för att se tillgångarna i paketet och pakethierarkin. Användare kan även redigera data i tillgångsvisaren eller via en sidopanel.
• Automatisera tillgångsskapande från ordrar genom att använda flöden
  Använd flöden för att skapa och uppdatera tillgångar relaterade till en order. Skapa ett postutlöst flöde som åberopar flödesåtgärden Skapa eller Uppdatera tillgång från order när Revenue Cloud aktiveras. Om det behövs, lägg till fler villkor eller anpassa flödet för att utföra andra åtgärder.
• Konfigurera ett flöde för att ändra, förnya eller avbryta
  För att konfigurera din upplevelse av Revenue Cloud, använd sidan Intäktsinställningar. För att hantera produkter och optimera intäkter i hela din organisation, välj ett standardflöde att använda för att hantera tillgångar. Lägg till ett flöde för att ändra, förnya och annullera för att effektivisera hanteringen av dina tillgångar genom deras livscykel, vilket sparar tid och pengar.
• Flödesmallar för att automatisera skapande av förnyelseprojekt och tillgångsförnyelse i Revenue Cloud
  Använd de färdigbyggda flödesmallarna för att skapa flöden som automatiskt skapar förnyelsemöjligheter som används för prognoser och automatiskt förnyar tillgångar. Anpassa mallarna så att de uppfyller dina verksamhetsbehov och aktivera dem sedan. Anpassa till exempel innehållet i textmallresurserna för att samla in ytterligare information eller för att matcha ditt företags röst och ton. Ange värden i sektionen Konfigurera avsändardetaljer i åtgärderna Skicka e-post för att specificera den e-postadress som e-postmeddelanden skickas från.