在 Revenue Cloud 中设置资产管理功能

设置为销售代表和合作伙伴提供高效管理资产功能的功能。

• 将受管资产查看器添加到 Revenue Cloud 中的客户和合同页面布局
  将受管资产查看器添加到客户和合同记录页面，以便您查看所有生命周期受管资产的综合列表。受管资产查看器会显示独立资产和捆绑资产。用户可以展开捆绑资产，查看捆绑包和捆绑包层次结构中包含的资产。用户也可以在资产查看器中或通过侧面板编辑数据。
• 使用流从订单自动创建资产
  使用流创建和更新与订单相关的资产。创建记录触发的流，该流在激活 Revenue Cloud 订单时调用“从订单创建或更新资产”流操作。如有必要，添加更多条件或自定义流以执行其他操作。
• 设置修改、续订或取消的流
  要设置 Revenue Cloud 体验，请使用收入设置页面。要管理产品并优化整个组织的收入，请选择用于管理资产的默认流。添加修改、续订和取消流，以简化资产整个生命周期的管理，从而节省时间和金钱。
• 在 Revenue Cloud 中自动续订业务机会创建和资产续订的流模板
  使用预构建的流模板创建流，以自动创建用于预测和自动续订资产的续订业务机会。自定义模板以满足您的业务需求，然后激活它们。例如，自定义文本模板资源中的内容，以捕获其他信息或匹配贵公司的声音和语气。在“发送电子邮件”操作的“配置发件人详细信息”部分输入值，以指定发送电子邮件的电子邮件地址。