在 Revenue Cloud 中設定資產管理功能

設定功能,為您的銷售代表和合作夥伴提供有效管理資產的功能。

• 將受管理資產檢視器新增至 Revenue Cloud 中的帳戶和契約版面配置
  將「受管理資產檢視者」新增至您的帳戶和契約記錄頁面,讓您能夠查看所有生命週期管理資產的合併清單。「受管理資產檢視者」會顯示獨立資產和已配套的資產。使用者可以展開搭售方案資產以查看搭售方案和搭售方案階層中包含的資產。使用者也可以在「資產檢視者」內部或透過側邊面板編輯資料。
• 使用流程自動化訂單中的資產建立
  使用流程建立和更新與訂單相關的資產。建立記錄觸發流程,在啟用 Revenue Cloud 訂單時叫用「從訂單建立或更新資產」流程動作。視需要新增更多條件或自訂流程以執行其他動作。
• 設定修正、續約或取消的流程
  若要設定您的 Revenue Cloud 體驗,請使用「收入設定」頁面。若要管理產品並最佳化整個組織的收入,請選取用於管理資產的預設流程。新增修正、續約和取消流程,以簡化資產在整個生命週期中的管理,進而節省時間和金錢。
• 在 Revenue Cloud 中自動化續約機會建立和資產續約的流程範本
  使用預先建立的流程範本建立流程,以自動建立用於預測的續約機會,並自動續約資產。自訂範本以符合您的業務需求,然後啟用。例如,自訂「文字範本」資源中的內容,以取用其他資訊或符合您公司的聲音和語調。在「傳送電子郵件」動作的「設定寄件者詳細資料」區段中輸入值,以指定傳送電子郵件的電子郵件地址。