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Einrichten von Vertragsfunktionen in Revenue Cloud
Richten Sie Funktionen ein, mit denen Ihre Vertriebsmitarbeiter und Partner Verträge effizient verwalten können.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung |
- Hinzufügen einer Schaltfläche 'Neuer Vertrag' zum Erstellen von Verträgen
Fügen Sie die Schaltfläche "Neuer Vertrag" Ihren Seitenlayouts für das Objekt "Angebot" oder "Auftrag" hinzu, damit Ihre Benutzer, beispielsweise Vertriebsmitarbeiter, bequem Verträge für einen Account in Revenue Cloud erstellen können. Nachdem ein Kunde ein Angebot oder einen Auftrag abgeschlossen hat, erstellen Benutzer einen Vertrag anhand des Angebots oder Auftrags. Der Vertrag kopiert Informationen wie Account und Startdatum aus dem Angebots- oder Auftragsdatensatz. - Hinzufügen der Komponente "Vertragspreisregelung" zu Lightning-Datensatzseiten in Revenue Cloud
Stellen Sie Vertriebsmitarbeitern und Vertragsmanagern eine einfache, umfassende Oberfläche zur Verwaltung von Vertragspreisen bereit, indem Sie Vertragsseiten die Komponente "Vertragspreisregelung" hinzufügen. Passen Sie die Komponente so an, dass nur die Informationen angezeigt werden, die Ihre Benutzer benötigen. - Einrichten eines Flows zum Kopieren von Angebotsbelegpostenpreisen und Rabatten in Verträge in Revenue Cloud
Erleichtern Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern das Generieren eines Vertrags aus einem Angebot. Vertriebsmitarbeiter können diesen Flow verwenden, um automatisch einen Vertrag aus einem Angebot zu erstellen. Zur Unterstützung der vertragsbasierten Preisgestaltung bietet der Flow Vertriebsmitarbeitern die Möglichkeit, die Preise von Angebotsbelegposten oder Rabatte im Vertrag als Vertragspostenpreise zu erfassen. Vertriebsmitarbeiter können auch einen Vertrag erstellen, ohne vertragsbasierte Preise oder Rabatte zu erfassen. - Automatisieren der Vertragserstellung aus Angeboten und Aufträgen in Revenue Cloud
Verwenden Sie Flows, um automatisch Verträge aus einem Angebot oder Auftrag zu erstellen. Erstellen Sie einen Flow, der die Flow-Aktion "Verträge aus Angebot erstellen" aufruft, wenn Revenue Cloud-Angebote in den Status "Akzeptiert" geändert werden. Sie können auch weitere Bedingungen hinzufügen oder den Flow anpassen, um andere Aktionen auszuführen. Erstellen Sie Verträge aus Aufträgen mithilfe eines ähnlichen Flows. - Verwalten der Belegpostenreihenfolge für gestaffelte oder volumenbezogene Vertragsrabatte
Definieren Sie ein Sequenzierungsfeld, um zu steuern, wie vertragliche Rabatte in Stufen oder Mengen auf Vertriebstransaktionen angewendet werden. Standardmäßig werden Belegposten beim Anwenden von Mengenrabatten nach Menge sequenziert. Sie können dieses Verhalten jedoch überschreiben, indem Sie in der Einstellung "Konfiguration des Sortierreihenfolgen-Tags für die kumulierte Mengenpreisgestaltung" ein Feld festlegen. Zum Verwalten der Reihenfolge und Anwenden von Rabatten in der gewünschten Reihenfolge müssen Ihre Vertriebsmitarbeiter für jeden Belegposten in der Transaktion eine Sequenznummer in das konfigurierte Feld eingeben.
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