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Configurar funciones de contratos en Revenue Cloud
Configure funciones que proporcionan a sus representantes de ventas y socios las funciones para gestionar contratos de forma eficiente.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada |
- Agregar un nuevo botón Contrato para crear contratos
Agregue el botón Nuevo contrato a sus formatos de página de objeto Presupuesto o Pedido de modo que sus usuarios, como representantes de ventas, puedan crear cómodamente contratos para una cuenta en Revenue Cloud. Después de que un cliente finalice un presupuesto o un pedido, los usuarios crean un contrato a partir del presupuesto o el pedido. El contrato copia información como la cuenta y la fecha de inicio desde el registro de pedido o presupuesto. - Agregar el componente Programación de precios de contratos a páginas de registro Lightning en Revenue Cloud
Proporcione a los representantes de ventas y gestores de contratos una interfaz sencilla y completa para la gestión de precios de contratos agregando el componente Programación de precios de contratos a páginas de contratos. Personalice el componente para mostrar solo la información que necesitan sus usuarios. - Configurar flujo para copiar precios de partidas de presupuesto y descuentos en contratos en Revenue Cloud
Facilite a sus representantes de ventas la tarea de generar un contrato a partir de un presupuesto. Los representantes de ventas pueden utilizar este flujo para crear automáticamente un contrato desde un presupuesto. Para dar cobertura a los precios basados en contratos, el flujo proporciona a los representantes de ventas una opción para capturar precios de partidas de presupuesto o descuentos en el contrato como precios de partidas de contrato. Los representantes de ventas también pueden crear un contrato sin capturar precios o descuentos basados en contratos. - Automatizar la creación de contratos desde presupuestos y pedidos en Revenue Cloud
Utilice flujos para crear automáticamente contratos desde un presupuesto o un pedido. Cree un flujo que invoque la acción de flujo Crear contratos a partir de presupuesto cuando los presupuestos Revenue Cloud cambian al estado Aceptado. También puede agregar más condiciones o personalizar el flujo para realizar otras acciones. Cree contratos desde pedidos utilizando un flujo similar. - Gestionar la secuenciación de partidas para descuentos contractuales por volumen o por niveles
Defina un campo de secuenciación para controlar cómo se aplican descuentos contractuales por niveles o por volumen a transacciones de ventas. De forma predeterminada, las partidas se secuencian por cantidad al aplicar descuentos por volumen por niveles, pero puede sustituir este comportamiento estableciendo un campo en el parámetro Configuración de etiqueta de pedido de clasificación de precios por cantidad acumulada. Para gestionar la secuenciación y aplicar descuentos en el orden que desee, sus representantes de ventas deben ingresar un número de secuencia en el campo configurado para cada partida en la transacción.
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