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Configuration des fonctionnalités de contrat dans Revenue Cloud
Configurez des fonctionnalités qui offrent à vos commerciaux et partenaires les capacités nécessaires pour gérer efficacement les contrats.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Cloud dans lesquelles la Gestion des transactions est activée |
- Ajout d'un bouton Nouveau contrat pour créer des contrats
Ajoutez le bouton Nouveau contrat à vos présentations de page d'objet Devis ou Commande afin de permettre à vos utilisateurs, par exemple aux commerciaux, de créer aisément des contrats pour un compte dans Revenue Cloud. Lorsqu'un client finalise un devis ou une commande, les utilisateurs créent un contrat à partir du devis ou de la commande. Le contrat copie les informations telles que le compte et la date de début de l'enregistrement du devis ou de la commande. - Ajout du composant Barème de tarification du contrat aux pages d'enregistrement Lightning dans Revenue Cloud
Offrez aux commerciaux et aux responsables de contrat une interface simple et complète pour gérer la tarification des contrats en ajoutant le composant Barème de tarification des contrats aux pages des contrats. Personnalisez le composant pour afficher uniquement les informations dont vos utilisateurs ont besoin. - Configuration d'un flux pour copier les prix et les remises des lignes de devis dans des contrats dans Revenue Cloud
Aidez vos commerciaux à générer un contrat à partir d'un devis. Les commerciaux peuvent utiliser ce flux pour créer automatiquement un contrat à partir d'un devis. Pour prendre en charge la tarification basée sur le contrat, le flux permet aux commerciaux de capturer les prix des éléments de ligne de devis ou les remises du contrat en tant que prix des éléments de contrat. Les commerciaux peuvent également créer un contrat sans capturer de prix ou de remise basés sur le contrat. - Automatisation de la création de contrats à partir de devis et de commandes dans Revenue Cloud
Utilisez des flux pour créer automatiquement des contrats à partir d'un devis ou d'une commande. Créez un flux qui invoque l'action de flux Créer des contrats à partir de devis lorsque le statut des devis Revenue Cloud change en Accepté. Vous pouvez également ajouter d'autres conditions ou personnaliser le flux pour exécuter d'autres actions. Créez des contrats à partir de commandes en utilisant un flux similaire. - Gestion du séquencement des éléments de ligne pour les remises contractuelles par palier ou par volume
Définissez un champ de séquencement pour contrôler l'application des remises contractuelles par palier ou par volume aux transactions commerciales. Par défaut, les éléments de ligne sont séquencés par quantité lors de l'application de remises sur volume par palier, mais vous pouvez remplacer ce comportement en définissant un champ dans le paramètre Configuration de l'étiquette d'ordre de tri de la tarification par quantité cumulée. Pour gérer le séquencement et appliquer des remises dans l'ordre voulu, vos commerciaux doivent saisir un numéro de séquence dans le champ configuré pour chaque élément de ligne de la transaction.
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