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Impostazione delle funzioni dei contratti in Revenue Cloud
Impostare funzioni che forniscano agli agenti di vendita e ai partner le funzionalità per gestire in modo efficiente i contratti.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitata la gestione delle transazioni |
- Aggiunta di un pulsante Nuovo contratto per la creazione di contratti
Aggiungere il pulsante Nuovo contratto ai layout di pagina dell'oggetto Preventivo o Ordine in modo che gli utenti, ad esempio gli agenti di vendita, possano creare comodamente contratti per un account in Revenue Cloud. Quando un cliente finalizza un preventivo o un ordine, gli utenti creano un contratto dal preventivo o dall'ordine. Il contratto copia informazioni come account e data iniziale dal preventivo o dal record ordine. - Aggiunta del componente Pianificazione prezzi dei contratti alle pagine di record Lightning in Revenue Cloud
Per offrire agli agenti di vendita e ai responsabili dei contratti un'interfaccia semplice e completa per la gestione dei prezzi dei contratti, aggiungere il componente Pianificazione prezzi dei contratti alle pagine dei contratti. Personalizzare il componente per visualizzare solo le informazioni necessarie agli utenti. - Impostazione del flusso per copiare prezzi e sconti delle voci preventivo nei contratti in Revenue Cloud
Consentire agli agenti di vendita di generare più facilmente un contratto da un preventivo. Gli agenti di vendita possono utilizzare questo flusso per creare automaticamente un contratto da un preventivo. Per supportare i prezzi basati su contratto, il flusso offre agli agenti di vendita un'opzione per acquisire i prezzi delle voci preventivo o gli sconti nel contratto come prezzi delle voci contratto. Gli agenti di vendita possono anche creare un contratto senza acquisire prezzi o sconti basati su contratto. - Automazione della creazione di contratti da preventivi e ordini in Revenue Cloud
Utilizzare i flussi per creare automaticamente contratti da un preventivo o un ordine. Creare un flusso che invoca l'azione del flusso Crea contratti da preventivo quando i preventivi Revenue Cloud vengono trasformati in stato Accettato. È anche possibile aggiungere altre condizioni o personalizzare il flusso per eseguire altre azioni. Creare contratti dagli ordini utilizzando un flusso simile. - Gestione della sequenza delle voci per gli sconti contrattuali a livelli o a volume
Definire un campo di sequenza per controllare come vengono applicati gli sconti contrattuali a livelli o a volume alle transazioni di vendita. Per impostazione predefinita, le voci sono in sequenza in base alla quantità quando si applicano sconti per volume a livelli, ma è possibile ignorare questo comportamento impostando un campo nell'impostazione Configurazione tag ordinamento prezzi quantità cumulativa. Per gestire la sequenza e applicare gli sconti nell'ordine desiderato, gli agenti di vendita devono immettere un numero di sequenza nel campo configurato per ogni voce all'interno della transazione.
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