Revenue Cloud での契約機能の設定
契約を効率的に管理する機能を営業担当とパートナーに提供するように設定します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
- 契約を作成するための [新規契約] ボタンの追加
[新規契約] ボタンを見積または注文オブジェクトのページレイアウトに追加して、営業担当などのユーザーが Revenue Cloud で取引先の契約を簡単に作成できるようにします。顧客が見積または注文を確定したら、ユーザーは見積または注文から契約を作成します。契約では、見積または注文レコードから取引先や開始日などの情報がコピーされます。 - Revenue Cloud の Lightning レコード ページへの契約価格設定スケジュール コンポーネントの追加
契約価格表コンポーネントを契約ページに追加して、営業担当と契約マネージャーに契約価格を管理するためのシンプルで包括的なインターフェースを提供します。ユーザーが必要とする情報のみが表示されるようにコンポーネントをカスタマイズします。 - Revenue Cloud で見積品目の価格と割引を契約にコピーするフローの設定
営業担当が見積から契約を簡単に生成できるようにします。営業担当はこのフローを使用して、見積から契約を自動的に作成できます。契約ベースの価格設定をサポートするために、フローでは、見積品目価格または割引を契約品目価格として契約に取り込むオプションが営業担当に提供されます。営業担当は、契約ベースの価格や割引を取得せずに契約を作成することもできます。 - Revenue Cloudでの見積および注文からの契約の作成の自動化
フローを使用して、見積または注文から契約を自動的に作成します。Revenue Cloud見積の状況が[承諾済み]に変更されたときに[見積から契約を作成]フローアクションを呼び出すフローを作成します。条件を追加したり、フローをカスタマイズして他のアクションを実行したりすることもできます。同様のフローを使用して注文から契約を作成します。 - 階層割引またはボリューム契約割引の品目順序の管理
販売取引に段階的割引またはボリューム契約割引を適用する方法を制御する順序付け項目を定義します。デフォルトでは、段階的ボリューム割引を適用する場合、品目は数量で並び替えられますが、[累積数量価格設定並び替え順タグ設定] 設定で項目を設定することで、この動作を上書きできます。シーケンスを管理し、目的の順序で割引を適用するには、営業担当はトランザクション内の品目ごとに設定された項目にシーケンス番号を入力する必要があります。
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