Revenue Cloud에서 계약 기능 설정
세일즈 담당자 및 파트너에게 계약을 효율적으로 관리할 수 있는 기능을 제공하는 기능을 설정합니다.
필수 Edition
| 제공 제품: Lightning Experience |
| 사용 가능 제품: 트랜잭션 관리가 활성화된 Revenue Cloud의 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition |
- 새 계약 버튼을 추가하여 계약 만들기
판매 담당자와 같은 사용자가 Revenue Cloud 계정에 대한 계약을 편리하게 만들 수 있도록 견적서 또는 주문 개체 페이지 레이아웃에 새 계약 버튼을 추가합니다. 고객이 견적서 또는 주문을 마무리하면 사용자가 견적서 또는 주문에서 계약을 만듭니다. 계약은 견적서 또는 주문 레코드에서 계정 및 시작 일자와 같은 정보를 복사합니다. - Revenue Cloud의 Lightning 레코드 페이지에 계약 가격 책정 일정 구성 요소 추가
계약 페이지에 계약 가격 책정 일정 구성 요소를 추가하여 세일즈 담당자 및 계약 관리자에게 간단하고 포괄적인 인터페이스를 제공합니다. 구성 요소를 사용자 정의하여 사용자에게 필요한 정보만 표시합니다. - Revenue Cloud에서 계약에 견적 라인 가격 및 할인을 복사하는 플로 설정
세일즈 담당자가 견적서에서 쉽게 계약을 생성할 수 있도록 합니다. 세일즈 담당자는 이 플로를 사용하여 견적에서 계약을 자동으로 만들 수 있습니다. 계약 기반 가격 책정을 지원하기 위해 플로는 세일즈 담당자에게 계약의 견적 행 항목 가격 또는 할인을 계약 항목 가격으로 수집할 수 있는 옵션을 제공합니다. 세일즈 담당자는 계약 기반 가격 또는 할인을 수집하지 않고도 계약을 만들 수 있습니다. - Revenue Cloud 견적 및 주문에서 계약 생성 자동화
플로를 사용하여 견적서 또는 주문에서 계약을 자동으로 만듭니다. Revenue Cloud 견적서가 수락됨 상태로 변경되면 견적서에서 계약 만들기 플로 작업을 호출하는 플로를 만듭니다. 추가 조건을 추가하거나 플로를 사용자 정의하여 다른 작업을 수행할 수도 있습니다. 유사한 플로를 사용하여 주문에서 계약을 만듭니다. - 계층형 또는 볼륨 계약 할인의 행 항목 순서 관리
순서 필드를 정의하여 세일즈 트랜잭션에 계층형 또는 볼륨 계약 할인이 적용되는 방식을 제어합니다. 기본적으로 행 항목은 계층화된 볼륨 할인을 적용할 때 수량별로 순서가 지정되지만 누적 수량 가격 책정 정렬 주문 태그 구성 설정에서 필드를 설정하여 이 동작을 재정의할 수 있습니다. 순서를 관리하고 원하는 순서로 할인을 적용하려면 세일즈 담당자가 트랜잭션 내의 각 행 항목에 대해 구성된 필드에 순서 번호를 입력해야 합니다.
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