U bent hier:
Contractvoorzieningen instellen in Revenue Cloud
Stel voorzieningen in die uw verkoopvertegenwoordigers en partners de mogelijkheden bieden om contracten efficiënt te beheren.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Revenue Cloud waarin Transactiebeheer is ingeschakeld |
- Een knop Nieuw contract toevoegen om contracten te maken
Voeg de knop Nieuw contract toe aan de paginalay-outs van uw object Offerte of Order zodat uw gebruikers, zoals verkoopvertegenwoordigers, gemakkelijk contracten kunnen maken voor een account in Revenue Cloud. Nadat een klant een offerte of order heeft afgerond, maken gebruikers een contract op basis van de offerte of order. Het contract kopieert informatie zoals account en begindatum uit de offerte- of orderrecord. - De component Contractprijsplanning toevoegen aan Lightning-recordpagina's in Revenue Cloud
Bied verkoopvertegenwoordigers en contractmanagers een eenvoudige, uitgebreide interface voor het beheer van contractprijzen door de component Contractprijsstellingsplanning toe te voegen aan contractpagina's. Pas de component dusdanig aan dat deze alleen de informatie toont die uw gebruikers nodig hebben. - Stroom instellen om offerteregelprijzen en kortingen te kopiëren naar contracten in Revenue Cloud
Maak het uw verkoopvertegenwoordigers gemakkelijker om een contract te genereren op basis van een offerte. Verkoopvertegenwoordigers kunnen deze stroom gebruiken om automatisch een contract te maken op basis van een offerte. Ter ondersteuning van op contract gebaseerde prijzen biedt de stroom verkoopvertegenwoordigers een optie om offerteregelitemprijzen of kortingen in het contract vast te leggen als contractitemprijzen. Verkoopvertegenwoordigers kunnen ook een contract maken zonder op contract gebaseerde prijzen of kortingen vast te leggen. - Contracten maken automatiseren vanuit offertes en orders in Revenue Cloud
Gebruik stromen om automatisch contracten te maken op basis van een offerte of een order. Maak een stroom die de stroomactie Contracten maken op basis van offerte aanroept wanneer Revenue Cloud offertes worden gewijzigd in de status Geaccepteerd. U kunt ook meer voorwaarden toevoegen of de stroom aanpassen om andere acties uit te voeren. Maak contracten op basis van orders door middel van een soortgelijke stroom. - Regelitemvolgorde beheren voor gelaagde of volumecontractuele kortingen
Definieer een volgordeveld om te bepalen hoe gelaagde of volumecontractuele kortingen worden toegepast op verkooptransacties. Standaard worden regelitems gerangschikt op hoeveelheid wanneer u gelaagde volumekortingen toepast, maar u kunt deze werking overschrijven door een veld in te stellen in de instelling Configuratie van Tag voor sorteervolgorde voor Cumulatieve hoeveelheidsprijsstelling. Als u de volgorde wilt beheren en kortingen in de gewenste volgorde wilt toepassen, moeten uw verkoopvertegenwoordigers een volgnummer opgeven in het geconfigureerde veld voor elk regelitem binnen de transactie.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
