Du er her:
Konfigurere kontraktsfunksjoner i Revenue Cloud
Konfigurer funksjoner som gir selgerne og partnerne mulighet til å behandle kontrakter effektivt.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition i Revenue Cloud der Transaksjonsbehandling er aktivert |
- Legge til en knapp for ny kontrakt for å opprette kontrakter
Legg til Ny kontrakt-knappen i sideoppsettene for Tilbud- eller Bestilling-objekter slik at brukere, som selgere, enkelt kan opprette kontrakter for en konto i Revenue Cloud. Når en kunde har fullført et tilbud eller en bestilling, oppretter brukere en kontrakt fra tilbudet eller bestillingen. Kontrakten kopierer informasjon som konto og startdato fra tilbuds- eller bestillingsposten. - Legge til komponenten Kontraktprisplan på Lightning-postsider i Revenue Cloud
Gi selgere og kontraktsledere et enkelt, omfattende grensesnitt for behandling av kontraktspriser ved å legge til komponenten Kontraktprisplan på kontraktssider. Tilpass komponenten slik at den viser bare den informasjonen brukerne trenger. - Konfigurere flyt for å kopiere tilbudslinjepriser og rabatter til kontrakter i Revenue Cloud
Gjør det enklere for selgerne å generere en kontrakt fra et tilbud. Selgere kan bruke denne flyten til å automatisk opprette en kontrakt fra et tilbud. For å støtte kontraktsbasert pris gir flyten selgere et alternativ for å fange opp tilbudslinjeelementpriser eller rabatter i kontrakten som kontraktelementpriser. Selgere kan også opprette en kontrakt uten å fange opp noen kontraktsbaserte priser eller rabatter. - Automatiser opprettelse av kontrakter fra tilbud og bestillinger i Revenue Cloud
Bruk flyter til å opprette kontrakter automatisk fra et tilbud eller en bestilling. Opprett en flyt som kaller opp flythandlingen Opprett kontrakter fra tilbud når Revenue Cloud endres til statusen Godtatt. Du kan også legge til flere betingelser eller tilpasse flyten til å utføre andre handlinger. Opprett kontrakter fra bestillinger ved å bruke en lignende flyt. - Behandle linjesekvensering for kontraktsrabatter med nivåer eller volumer
Definer et sekvenseringsfelt for å bestemme hvordan nivåbaserte eller volumkontraktsrelaterte rabatter brukes på salgstransaksjoner. Linjeelementer sekvenseres som standard etter mengde når du bruker rabatter på nivåert volum, men du kan overstyre denne virkemåten ved å angi et felt i innstillingen Konfigurasjon av koden for sorteringsrekkefølge for kumulativ mengdepris. For å kunne behandle sekvensering og bruke rabatter i den ønskede rekkefølgen må selgerne oppgi et sekvensnummer i det konfigurerte feltet for hver linje i transaksjonen.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
