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Configurar recursos de contrato no Revenue Cloud
Configure recursos que forneçam aos seus representantes de vendas e parceiros os recursos para gerenciar contratos de modo eficiente.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que o Gerenciamento de transações está habilitado |
- Adicionar um botão Novo contrato para criar contratos
Adicione o botão Novo contrato aos layouts de página do objeto Cotação ou Pedido para que seus usuários, como representantes de vendas, possam criar convenientemente contratos para uma conta no Revenue Cloud. Depois que um cliente finaliza uma cotação ou um pedido, os usuários criam um contrato a partir da cotação ou do pedido. O contrato copia informações como conta e data de início da cotação ou do registro do pedido. - Adicionar o componente Agendamento de precificação de contrato a páginas de registro do Lightning no Revenue Cloud
Forneça aos representantes de vendas e gerentes de contrato uma interface simples e abrangente para gerenciar a precificação de contrato adicionando o componente Agenda de precificação de contrato às páginas de contrato. Personalize o componente para mostrar apenas as informações de que seus usuários precisam. - Configurar fluxo para copiar preços de linha de cotação e descontos para contratos no Revenue Cloud
Torne mais fácil para seus representantes de vendas gerarem um contrato a partir de uma cotação. Os representantes de vendas podem usar esse fluxo para criar um contrato automaticamente a partir de uma cotação. Para oferecer suporte à precificação baseada em contrato, o fluxo oferece aos representantes de vendas a opção de capturar descontos ou preços de item de linha de cotação no contrato como preços de item de contrato. Os representantes de vendas também podem criar um contrato sem capturar nenhum preço ou desconto baseado em contrato. - Automatize a criação de contratos a partir de cotações e pedidos no Revenue Cloud
Use fluxos para criar automaticamente contratos a partir de uma cotação ou um pedido. Crie um fluxo que invoque a ação de fluxo Criar contratos usando cotação quando as cotações do Revenue Cloud mudarem para o status Aceito. Você também pode adicionar mais condições ou personalizar o fluxo para realizar outras ações. Crie contratos usando pedidos usando um fluxo semelhante. - Gerenciar o sequenciamento de item de linha para descontos contratuais em níveis ou por volume
Defina um campo de sequenciamento para controlar como os descontos contratuais em níveis ou por volume são aplicados a transações de vendas. Por padrão, os itens de linha são sequenciados por quantidade ao aplicar descontos por volume em níveis, mas você pode substituir esse comportamento definindo um campo na configuração de Configuração da marca de ordem de classificação de precificação de quantidade cumulativa. Para gerenciar o sequenciamento e aplicar descontos na ordem desejada, seus representantes de vendas devem inserir um número de sequência no campo configurado para cada item de linha na transação.
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