Вы находитесь здесь:
Настройка функций контракта в Revenue Cloud
Настройте функции, предоставляющие торговым представителям и партнерам возможности эффективного управления контрактами.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise, Unlimited и Developer Edition Revenue Cloud с включенным управлением транзакциями |
- Добавление кнопки создания контракта для создания контрактов
Добавьте кнопку «Создать контракт» в макеты страниц объекта «Смета» или «Заказ», чтобы пользователи, например, торговые представители, могли удобно создавать контракты для организации в Revenue Cloud. После завершения клиентом сметы или заказа пользователи создают контракт на основе сметы или заказа. Контракт копирует такие сведения, как организация и дата начала из сметы или записи заказа. - Добавление компонента «Расписание ценообразования контракта» на страницы записей Lightning в Revenue Cloud
Предоставьте торговым представителям и менеджерам по контрактам простой универсальный интерфейс для управления ценообразованием по контрактам, добавив компонент «Расписание ценообразования по контрактам» на страницы контрактов. Настройте компонент для отображения только нужных пользователям сведений. - Настройка потока для копирования цен и скидок строки сметы в контракты в Revenue Cloud
Упростите процесс создания контракта на основе сметы для торговых представителей. Торговые представители могут использовать этот поток для автоматического создания контракта на основе сметы. Для поддержки ценообразования на основе контракта поток предоставляет торговым представителям возможность сбора цен на элементы строки сметы или скидок в контракте в качестве цен на элементы контракта. Торговые представители также могут создать контракт без сбора цен или скидок на основе контракта. - Автоматизация создания контрактов на основе смет и заказов в Revenue Cloud
Используйте потоки для автоматического создания контрактов из сметы или заказа. Создайте поток, вызывающий действие потока «Создание контрактов из сметы» при изменении сметы Revenue Cloud на статус «Принято». Можно также добавить дополнительные условия или настроить поток для выполнения других действий. Создавайте контракты из заказов посредством аналогичного потока. - Управление последовательностью элементов строки для многоуровневых или объемных контрактных скидок
Определите поле последовательности для управления применением многоуровневых или объемных скидок по договорам к операциям продажи. По умолчанию, позиции строки расположены в последовательности по количеству при применении многоуровневых скидок на объем, но вы можете переопределить этот алгоритм, установив поле в параметре «Конфигурация тегов порядка сортировки с накоплением количества». Чтобы управлять последовательностью и применять скидки в нужном порядке, торговые представители должны ввести порядковый номер в настроенное поле для каждой позиции строки в транзакции.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
