Du är här:
Konfigurera kontraktfunktioner i Revenue Cloud
Konfigurera funktioner som ger dina säljare och partners kapacitet att effektivt hantera kontrakt.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions av Revenue Cloud där transaktionshantering är aktiverat |
- Lägg till en knapp för Nytt kontrakt för att skapa kontrakt
Lägg till knappen Nytt kontrakt på dina sidlayouter för objektet Offert eller Order så att dina användare, till exempel säljare, bekvämt kan skapa kontrakt för ett konto i Revenue Cloud. Efter att en kund har slutfört en offert eller en order skapar användare ett kontrakt från offerten eller ordern. Kontraktet kopierar information som konto och startdatum från offerten eller orderposten. - Lägg till komponenten Prissättningsschema för kontrakt på Lightning-postsidor i Revenue Cloud
Ge säljare och kontraktchefer ett enkelt, omfattande gränssnitt för att hantera kontraktprissättning genom att lägga till komponenten Schema för kontraktprissättning på kontraktsidor. Anpassa komponenten så att den endast visar den information som dina användare behöver. - Konfigurera flöde för att kopiera offertradpriser och rabatter till kontrakt i Revenue Cloud
Gör det enklare för dina säljare att skapa ett kontrakt från en offert. Säljare kan använda detta flöde för att automatiskt skapa ett kontrakt från en offert. För att stödja kontraktbaserad prissättning ger flödet säljare alternativet att samla in offertradartikelpriser eller rabatter i kontraktet som kontraktartikelpriser. Säljare kan även skapa ett kontrakt utan att registrera några kontraktbaserade priser eller rabatter. - Automatisera kontraktskapande från offerter och ordrar i Revenue Cloud
Använd flöden för att automatiskt skapa kontrakt från en offert eller en order. Skapa ett flöde som åberopar flödesåtgärden Skapa kontrakt från offert när Revenue Cloud ändras till status Godkänd. Du kan även lägga till fler villkor eller anpassa flödet för att utföra andra åtgärder. Skapa kontrakt från ordrar genom att använda ett liknande flöde. - Hantera radartikelsekvensering för nivå- eller volymrabatter
Definiera ett sekvenseringsfält för att styra hur avtalsrabatter eller volymrabatter tillämpas på försäljningstransaktioner. Som standard sorteras radartiklar efter kvantitet vid tillämpning av nivåindelade volymrabatter, men du kan åsidosätta detta beteende genom att ange ett fält i inställningen Konfiguration av sorteringsordertagg för kumulativ kvantitetsprissättning. För att hantera sekvensering och tillämpa rabatter i önskad ordning måste dina säljare ange ett sekvensnummer i det konfigurerade fältet för varje radartikel i transaktionen.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
