在收入管理中设置合同功能

收入管理为销售代表和合作伙伴提供了管理合同的功能。这些功能通过自动从源报价或订单中提取客户和日期详细信息来确保数据的一致性。

适用于：Lightning Experience

适用于启用了事务管理的Enterprise、Unlimited和Developer Edition of Revenue Management(以前称为 Revenue Cloud)

用户可以通过专用按钮手动生成合同，或者通过使用报价状态触发的流来自动化该过程。通过将报价行价格或折扣捕获为合同项目价格，系统支持基于合同的定价。此外，“合同定价计划”组件为管理定价层提供了可视化界面，而自定义顺序控制如何将数量折扣应用于交易。

添加新合同按钮
通过使用报价或订单页面上的新建合同按钮，帮助您的销售代表直接从最终确定的记录创建合同。此配置通过自动将基本详细信息（例如客户名称和开始日期）从源记录复制到新合同来简化销售流程。
将合同定价计划组件添加到 Lightning 记录页面
通过将合同定价计划组件添加到合同页面，为销售代表和合同经理提供用于管理合同定价的简单、全面的界面。自定义组件，以仅显示用户需要的信息。
映射流以捕获合同的报价行定价
配置流以从报价自动生成合同，帮助销售代表将商定的价格和折扣捕获为合同项目价格。这种自动化通过让用户选择包含报价行详细信息或创建没有特定定价记录的合同来简化合同生命周期。
从报价和订单自动创建合同
使用流自动从报价或订单创建合同。当收入管理报价更改为“已接受”状态时，创建调用“从报价创建合同”流操作的流。您也可以添加更多条件或自定义流以执行其他操作。使用类似的流从订单创建合同。
为分层数量折扣配置行项目顺序
定义顺序字段，以控制系统对销售交易应用分层或批量合同折扣的顺序。

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