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            在 Revenue Cloud 中設定契約功能

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            3. Revenue Cloud

            在 Revenue Cloud 中設定契約功能

            設定功能,為您的銷售代表和合作夥伴提供有效管理契約的功能。

            必要版本

            適用於:Lightning Experience
            適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition
            • 新增建立契約的新契約按鈕
              將「新增契約」按鈕新增至「報價」或「訂單」物件版面配置,以便您的使用者 (例如銷售代表) 在 Revenue Cloud 中輕鬆建立帳戶的契約。客戶完成報價或訂單後,使用者可從報價或訂單建立契約。契約會從報價或訂單記錄複製資訊,例如帳戶和開始日期。
            • 將契約定價排程元件新增至 Revenue Cloud 中的 Lightning 記錄頁面
              透過將「契約定價排程」元件新增至契約頁面,為銷售代表和契約經理提供管理契約定價的簡易且全方位介面。自訂元件以僅顯示使用者需要的資訊。
            • 設定流程以將報價條列價格和折扣複製到 Revenue Cloud 中的契約
              讓您的銷售代表更容易從報價產生契約。銷售代表可以使用此流程來自動從報價建立契約。為了支援以契約為基礎的定價,此流程會為銷售代表提供選項,以將報價條列項目價格或契約中的折扣作為契約項目價格。銷售代表也可以建立契約,而無須獲取任何以契約為基礎的價格或折扣。
            • 在 Revenue Cloud 中自動化報價和訂單中的契約建立
              使用流程可自動從報價或訂單建立契約。建立當 Revenue Cloud 報價變更為「已接受」狀態時,叫用「從報價建立契約」流程動作的流程。您也可以新增更多條件或自訂流程來執行其他動作。使用類似流程從訂單建立契約。
            • 管理分層或數量契約折扣的條列項目順序
              定義順序欄位以控制將分層或批量契約折扣套用至銷售交易的方式。依預設,套用分層批量折扣時,條列項目會依數量排序,但您可以透過在「累積數量定價排序訂單標記組態」設定中設定欄位來覆寫此行為。若要依照所需順序管理順序並套用折扣,您的銷售代表必須在交易內每個條列項目的設定欄位中輸入序號。
             
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