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学習

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学習
- 使用開始
- Salesforce Go
  - 機能と機能セット
- ライセンス別の機能領域と機能
- 請求可能な使用量種別
共存
- Subscription Management の共存
- Sales Force Automation の共存
- Salesforce CPQ の共存
- Salesforce CPQ と Salesforce Billing の共存
- Service Cloud の共存
- B2B Commerce
移行
- シナリオと要件
- アセットデータ
- 請求データ
Revenue Cloud実装の準備
- Revenue Cloud実装の計画
- Revenue Cloud実装チームの構築
- Revenue Cloudの制限と考慮事項
- 事前設定手順
- Revenue Cloudの設定
- Revenue Cloud用語集
- Revenue Cloudデータモデルの探索
- Revenue Cloudでの定義済みコンテキスト定義
Revenue Cloudのアップグレード
- Spring '26 のアップグレードガイダンス
- Spring '26 の既知の問題と制限
商品カタログ管理
- 商品カタログ管理の使用開始
  - 商品カタログ管理のエディションと権限セット
  - Revenue Cloudの製品カタログ管理人格
- 商品カタログ管理の設定
- 商品カタログの計画
- カタログとカテゴリを使用した商品の整理
- Revenue Cloudでの動的属性の管理
- 商品分類を使用した商品テンプレートの作成
- Revenue Cloudでの商品と商品バンドルの作成
- Revenue Cloudでの商品の適格性ルールの管理
- Revenue Cloudでの商品販売モデルの管理
- 品目のランプ商談の商品ランプセグメント
- 商品検出とガイド付き商品の選択
- 商品カタログ管理の制限
Salesforce 価格設定
- Salesforce 価格設定の使用開始
  - Salesforce 価格設定の有効化
  - Salesforce Pricing のエディション、権限セット、人格
- Salesforce 価格設定の基本設定
- Salesforce 価格設定の高度な設定
- 価格設定データのインポートおよびエクスポートに関する考慮事項
- コスト表と価格表
  - コスト表でのコストの定義
  - 価格表での価格の定義
- 価格調整スケジュールの探索
  - 価格調整スケジュールの作成と管理
  - 価格設定調整一括処理ジョブ
- Salesforce 価格設定を使用した価格設定手順の作成
- 価格設定手順での価格設定要素の使用
- 一意の価格設定シナリオ
- 価格設定情報へのアクセス
  - 価格設定割引カレンダー
  - Lightning コンポーネントを使用した価格設定データの表示
- Salesforce 価格設定の制限
レート管理
- Revenue Cloud でのレート管理の探索
- レート管理の設定
- 評価手順
- 評価検出手順
- レート管理の制限
商品コンフィグレーター
- 商品コンフィグレーターの使用開始
  - 商品コンフィグレーターの有効化
  - 「商品コンフィグレーター」権限セット
- 商品コンフィグレーターの設定
- 商品コンフィグレーターフローの探索
- 商品コンフィグレーターを使用した商品の設定
- ビジネスルールエンジンを使用したコンフィグレーターのルール
- 制約ルールエンジンを使用したコンフィグレーターのルールと制約
- サードパーティコンフィグレーター
- 商品コンフィグレーターの制限
トランザクション管理
- トランザクション管理の使用開始
- トランザクション管理機能の設定
- Revenue Cloudでの見積と注文
- Revenue Cloud での契約機能の設定
- Revenue Cloudでの資産管理機能の設定
- Revenue Cloudでの契約の管理
- Revenue Cloudでの納入商品ライフサイクルの管理
Revenue CloudでのAdvanced Approvals
- Advanced Approvals の使用開始
- 承認コンポーネントの設定
  - 承認のプレビューワークフローの設定
  - 見積への承認ボタンの追加
- 承認ワークフローの設計
- 見積での Advanced Approvals の使用
- Advanced Approvals のメールテンプレート
  - 承認アラートコンテンツ定義レコードの作成
- Advanced Approvals に関する考慮事項
動的収益オーケストレーター
- 動的収益オーケストレーターの基本設定
- 動的収益オーケストレーターの高度な設定
- 注文分解の設計
- 注文オーケストレーションの設計
- SLA Jeopardy Administration
  - 履行ステップの対応付けルールの設定
- 自動化の失敗処理の設定
  - 取りこぼしルールの設定
  - 履行ステップ再試行の設定
- 分解と注文履行のための注文の送信
- 動的収益オーケストレーターの概念と参照
- 動的収益オーケストレーターの制限
使用量管理
- 使用量管理の使用開始
  - 使用量管理の有効化
  - 権限セットライセンス、人格、ユーザー権限
- 使用量管理の設定
- 設定の検証
  - 使用量商品検証に関する考慮事項
  - 使用量商品検証の実行
- 消費管理
- ウォレット管理
- 使用量ベースの商品の請求スケジュールと請求書
- 使用量管理の制限
請求
- Billing の設定
  - 請求の有効化
  - Billing のガイド付き設定
  - 「権限セットの割り当て」
  - デフォルトレコードの選択
  - Billing のコンテキスト定義の設定
  - ページレイアウトへの新しい請求項目の追加
- 追加の請求機能の設定
  - 財務会計機能の設定
  - 請求書 PDF ドキュメント生成の有効化
  - 請求書のメール送信の有効化
  - 連番機能の有効化
  - クレジットメモ機能の有効化
  - ヘッダーレベルでの税金の取得
  - 支払機能の設定
  - Experience Cloud for Billing の設定
    - パートナーおよび顧客の請求オブジェクトアクセス権
    - Self-Service Billing Portal (セルフサービス請求ポータル)
- Billing の設定および使用に関する考慮事項
- 請求ポリシーと請求可能性ルールの定義
  - 請求ポリシー、処理、処理項目の作成
  - 請求処理の解決について
- 支払条件の作成
- 請求アレンジメント
  - 請求アレンジメントと請求アレンジメント品目の作成
  - 請求スケジュールグループの請求アレンジメントの設定
  - 例: 複雑なビジネスモデルの柔軟な請求
- マイルストーン請求の設定
  - 請求マイルストーンの定義
    - 方法 1: 請求処理を使用した請求マイルストーンの設定
    - 方法 2: 請求マイルストーンプランとプラン品目の作成
  - 修正、更新、キャンセルされた納入商品のマイルストーン請求
  - マイルストーン請求の例
- 請求書の税金計算の定義
  - 請求書の税金計算の設定
  - Billing への外部税金品目のインポート
- 請求プロファイルの作成
- 財務会計の管理
  - 財務会計データモデル
  - 法人
    - 法人の作成
    - 法人の自動入力、利用状況、および考慮事項
  - 会計期間
  - 勘定科目と取引記録エントリのグラフ
  - 外国為替実現損益
  - 法人会計期間の閉鎖と再開
  - 複数通貨での取引金額の取得
- 請求書のプレビュー
  - 請求書プレビュー PDF ドキュメントを生成するデフォルトのドキュメントテンプレート
  - 請求書プレビューの生成と PDF ドキュメントのプレビュー
  - 請求書プレビュー API を使用した請求書プレビューの生成
- 請求スケジュールと請求スケジュールグループの管理
  - 請求スケジュールの生成
  - 請求および価格設定の頻度が異なるトランザクションの請求スケジュールの生成
    - 例: 請求サイクルの変更の影響
  - 請求スケジュールグループの更新
  - 請求スケジュールでの請求書グルーピングの定義
- 請求サイクルの期間境界と按分
  - 期間境界と請求日
  - 項目の組み合わせの要件
- 請求の一時停止と再開
- 請求書の生成
  - 請求書データモデル
  - 請求書バッチ実行を使用した請求書の自動生成
  - 取引先または注文の請求書の生成
  - スタンドアロン請求書の作成または外部請求書のインポート
  - API またはフローアクションを使用した請求書の管理
  - 請求書の取り消し
  - 生成された請求書の詳細
- 請求書 PDF ドキュメントの生成
  - 請求書 PDF ドキュメントを生成するデフォルトのドキュメントテンプレート
  - 請求書 PDF ドキュメントのバッチの生成
  - 請求プロファイルへの請求書ドキュメントテンプレートの割り当て
  - 請求プロファイルに固有の請求書 PDF ドキュメントの生成
  - フロー、Apex、OmniScript を使用した 1 つの請求書 PDF ドキュメントの生成
  - 会社のロゴを使用した請求書 PDF の生成
  - 生成された請求書 PDF ドキュメントの詳細
- メールでの請求書の送信
  - 請求書のメール配信設定と設定の定義
  - 請求書レコードからの請求書メールの送信
  - 請求書バッチ実行からの請求書メールの一括送信
- クレジットメモの管理
  - クレジットメモについて
  - クレジットメモデータモデル
  - スタンドアロンクレジットメモの作成と適用
  - クレジットメモの作成と適用
  - クレジットメモの取り消しまたは復元
  - マイナスの請求書品目の自動変換
  - クレジットの自動適用
  - クレジットメモ API とアクション
  - クレジットメモ申込結果
- 請求書とクレジットメモの連番の設定
  - ギャップのない連番
  - シーケンスポリシーの設定
  - API を使用した連番の管理
  - 順次請求書およびクレジットメモ番号の割り当て
- デビットメモの管理
  - デビットメモについて
  - デビットメモデータモデル
  - デビットメモと関連レコードの作成
- 支払の処理と返金の発行
  - 支払データモデル
  - 保存済み支払方法の設定
  - トークン化された保存済み支払方法の移行
  - 支払スケジュールと支払スケジュール項目
    - 支払スケジュールとスケジュール項目の自動作成
    - 支払スケジュールとスケジュール項目の手動作成
  - 支払の処理
  - 支払バッチ実行の概要
  - 失敗した支払の再試行
    - 支払再試行ルールの設定
    - 例: 支払再試行ルールセットと再試行ルールの設定
  - 支払と返金の API とアクション
- ルールに基づく請求書へのクレジットメモと支払の適用
  - 例: ルールベースのクレジットと支払の適用
- 取引先のコレクションの管理
  - コレクションプランとコレクションプラン項目の作成
  - ダニングメールの設定と送信
  - コレクションプラン品目の支払約束の収集
- 請求書の書き留め
- Billing Account Overview (請求取引先の概要)
- 決算書
- Billing Operations Console (請求オペレーションコンソール)
- 請求の制限
Revenue Cloud向けAgentforce
- Revenue Cloud のエージェントテンプレート
- Revenue Cloud向けAgentforceの設定
- Revenue CloudでのAgentforceのコミュニティおよびパートナーアクセスの設定
- Revenue CloudでのAgentforceに関する考慮事項
- 収益見積管理の Agentforce
- 従業員支援請求用の Agentforce
- 請求サービス支援エージェントの Agentforce
  - Experience Cloud の請求サービスアシスタンスエージェントの設定
  - エージェントトピック: 請求書品目の説明
- Revenue Agent Topic Reference (収益エージェントトピックリファレンス)
  - エージェントトピック: Product Description Generation (商品説明の生成)
Revenue Cloud のプロモーション (ベータ)
- Revenue Cloud でのプロモーションの設定 (ベータ)
- Revenue Cloud でのプロモーションの設計 (ベータ)
- Revenue Cloud でのプロモーションの表示または適用 (ベータ)
処置計画の作成と管理
- 処置計画の制限
- 処置計画の作成
- 処置プランフレームワークの使用
- 処置計画のエクスポートとインポート
Experience Cloud の Revenue Cloud サポート
- LWR サイトでサポートされるトランザクション管理タスク
Revenue Cloud の収益管理インテリジェンス
- 収益管理インテリジェンスの設定
- Revenue Management Intelligence アプリのインストール
- Revenue Management Intelligence ダッシュボード
Revenue Cloud オペレーションコンソール
- 価格設定の問題の監視とトラブルシューティング
- 商品設定のトラブルシューティング
  - 商品設定ログの設定
  - 設定ログの有効化

見積のドキュメントビルダーの設定

詳細情報:

見積のドキュメントビルダーの設定

ドキュメントビルダーを有効にして、ビジネスプラクティスに合わせてカスタマイズされた動的な見積テンプレートの作成を開始します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

必要なユーザー権限
ドキュメントビルダーを有効にする	「アプリケーションのカスタマイズ」

[設定] から、[クイック検索] ボックスに「収益設定」と入力し、[収益設定] を選択します。
ドキュメントビルダーを有効にして、設定ページを更新します。

この記事で問題は解決されましたか?

ご意見をお待ちしております。

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