Einrichten eines Flows zum Ändern, Verlängern oder Abbrechen

Verwenden Sie zum Einrichten Ihrer Revenue Cloud-Erfahrung die Seite "Umsatzeinstellungen". Wählen Sie einen Standard-Flow aus, der für die Verwaltung von Vermögenswerten verwendet werden soll, um Produkte zu verwalten und den Umsatz in Ihrer gesamten Organisation zu optimieren. Fügen Sie einen Änderungs-, Verlängerungs- und Stornierungs-Flow hinzu, um die Verwaltung Ihrer Vermögenswerte während ihres Lebenszyklus zu optimieren und so Zeit und Geld zu sparen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Aktualisieren der Umsatzeinstellungen in Revenue Cloud:	Anwendung anpassen

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Umsatz ein und wählen Sie dann Umsatzeinstellungen aus.
2. Geben Sie im Abschnitt "Angebots-, Auftrags- und Konfigurationseinstellungen" unter "Flow zum Verwalten von Vermögenswerten einrichten" den Namen des Salesforce-Flows "Ändern", "Verlängern" und "Abbrechen" ein, der verwendet werden soll, wenn Sie die Schaltflächen "Ändern", "Verlängern" oder "Abbrechen" im Betrachter für verwaltete Vermögenswerte auswählen.
   Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Flow, indem Sie diesen Standard-Flow als Leitfaden oder Ausgangspunkt verwenden. Der Standardausgabetyp lautet "Angebot". Sie können den Ausgabetyp jedoch zu "Auftrag" ändern.
3. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Beispiel

Hinweis Da der Flow nach 10 Sekunden eine Zeitüberschreitung aufweist, können Benutzer, die mit der Benutzeroberfläche interagieren, kein Änderungs-, Verlängerungs- oder Stornierungsangebot mit 1.000 Belegposten erstellen. Benutzer können das ursprüngliche Änderungs-, Verlängerungs- oder Stornierungsangebot mit weniger Belegposten erstellen und dann das Angebot mit bis zu 1.000 Belegposten aktualisieren, indem sie APIs oder die Schaltfläche "Vermögenswerte hinzufügen" im Angebotsbetrachter verwenden.