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Gestión de frecuencias
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Configurador de productos
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  - Conjuntos de permisos del configurador de productos
- Configurar configurador de productos
- Explorar el flujo del configurador de productos
- Configurar productos con configurador de productos
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- Reglas y restricciones en el configurador con el motor de reglas de...
- Configurador externo
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Gestión de transacciones
- Empezar a utilizar Gestión de transacciones
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- Gestionar contratos en Revenue Cloud
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Aprobaciones avanzadas en Revenue Cloud
- Empezar a utilizar Aprobaciones avanzadas
- Configurar componentes de aprobación
  - Configurar la vista previa de flujos de trabajo de aprobación
  - Agregar un botón de aprobación en un presupuesto
- Diseñar un flujo de trabajo de aprobación
- Utilizar aprobaciones avanzadas en un presupuesto
- Plantillas de email en Aprobaciones avanzadas
  - Crear registros de definición de contenido de alerta de aprobación
- Consideraciones sobre las aprobaciones avanzadas
Orquestador de ingresos dinámico
- Configuración básica de Orquestador de ingresos dinámico
- Configuración avanzada de Dynamic Revenue Orchestrator
- Diseñar su descomposición de pedidos
- Diseñar su orquestación de pedidos
- Administración de riesgo de SLA
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- Configurar la gestión de fallos de automatización
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  - Configurar reintentos de pasos de realización
- Enviar pedidos para descomposición y realización de pedidos
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- Límites del Orquestador de ingresos dinámico
Gestión de uso
- Empezar a utilizar Gestión de uso
  - Activar Gestión de uso
  - Licencias de conjuntos de permisos, Personas y Permisos de usuario
- Configuración de Gestión de uso
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  - Ejecutar el validador de productos de uso
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- Gestión de carteras
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Facturación
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  - Definir agrupación de facturas en una programación de facturación
- Límite de periodo y prorrateo en ciclos de facturación
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  - Requisitos de combinación de campos
- Suspender y reanudar la facturación
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  - Plantilla de documento predeterminada para generar documentos PDF de...
  - Generar un lote de documentos PDF de facturas
  - Asignar una plantilla de documento de factura a un perfil de...
  - Generar documentos PDF de factura específicos de perfiles de...
  - Generar un documento PDF de factura única utilizando Flow, Apex y...
  - Generar PDF de facturas con el logotipo de su compañía
  - Detalles de documento PDF de factura generada
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  - Definir preferencias y configuración de entrega de email de factura
  - Enviar emails de facturas desde registros de facturas
  - Enviar emails de facturas de forma masiva desde ejecuciones por...
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  - Modelo de datos de memorando de crédito
  - Crear y aplicar memorandos de crédito independientes
  - Crear y aplicar memorandos de crédito
  - Anular o recuperar memorandos de crédito
  - Convertir automáticamente partidas de factura negativas
  - Aplicar créditos automáticamente
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- Configurar la numeración secuencial para facturas y memorandos de...
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  - Gestionar la numeración secuencial utilizando las API
  - Asignación secuencial de números de facturas y memorandos de crédito
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  - Procesar pagos
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  - Reintentar pagos fallidos
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    - Ejemplos: Configurar conjuntos de reglas de reintento de pago y...
  - API y acciones de pagos y reembolsos
- Aplicar memorandos de crédito y pagos a facturas basadas en reglas
  - Ejemplo: Aplicar pagos y créditos basados en reglas
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  - Crear planes de recopilación y elementos de planes de recopilación
  - Configurar y enviar emails Dunning
  - Recopilar promesas de pago para un elemento de plan de cobro
- Cancelar facturas
- Descripción general de cuenta de facturación
- Estado de cuenta
- Consola de operaciones de facturación
- Límites en facturación
Agentforce para Revenue Cloud
- Plantillas de agentes en Revenue Cloud
- Configurar Agentforce para Revenue Cloud
- Configurar el acceso de comunidad y socios para Agentforce en...
- Consideraciones sobre Agentforce en Revenue Cloud
- Agentforce para Gestión de presupuestos de ingresos
- Agentforce para Asistencia de empleados de Billing
- Agente de asistencia de servicio Agentforce for Billing
  - Configurar Agente de asistencia de servicio de facturación para...
  - Tema de agente: Explicación de partida de factura
- Referencia de tema de agente de ingresos
  - Tema de agente: Generación de descripción de producto
Promociones en Revenue Cloud (Beta)
- Configurar promociones en Revenue Cloud (Beta)
- Diseñar promociones en Revenue Cloud (Beta)
- Ver o aplicar promociones en Revenue Cloud (Beta)
Crear y gestionar planes de procedimientos
- Límites de planes de procedimientos
- Crear planes de procedimientos
- Utilizar el marco de trabajo de Plan de procedimientos
- Exportar e importar planes de procedimientos
Compatibilidad de Revenue Cloud con Experience Cloud
- Tareas de gestión de transacciones admitidas en sitios LWR
Inteligencia de gestión de ingresos para Revenue Cloud
- Configurar Inteligencia de gestión de ingresos
- Instalar aplicaciones de Inteligencia de Gestión de ingresos
- Tableros de Inteligencia de Gestión de ingresos
Consola de operaciones Revenue Cloud
- Monitorear y solucionar problemas de precios
- Solucionar problemas de configuraciones de productos
  - Configurar registros de configuración de productos
  - Activar registros de configuración

Configurar un flujo para corregir, renovar o cancelar

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Configurar un flujo para corregir, renovar o cancelar

Para configurar su experiencia Revenue Cloud, utilice la página Configuración de ingresos. Para gestionar productos y optimizar los ingresos en su organización, seleccione un flujo predeterminado para utilizar para gestionar activos. Agregue un flujo de corrección, renovación y cancelación para simplificar la gestión de sus activos a lo largo de su ciclo de vida, ahorrando tiempo y dinero.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada

Permisos de usuario necesarios
Para actualizar la configuración de ingresos en Revenue Cloud:	Personalizar aplicación

Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese ingresos y, a continuación, seleccione Configuración de ingresos.
En la sección Parámetros de presupuesto, pedido y configuración, bajo Configurar flujo para gestionar activos, ingrese el nombre del flujo de Salesforce de corrección, renovación y cancelación que se utilizará cuando seleccione los botones de corrección, renovación o cancelación en el Visor de activos gestionados.
Cree un flujo personalizado utilizando este flujo predeterminado como una guía o como un punto de inicio. El tipo de salida predeterminado es Presupuesto, pero puede cambiar el tipo de salida a Pedido.
Guarde sus cambios.

Ejemplo

Página Configuración de ingresos mostrando Configuración de flujo para la gestión de activos

Nota Como el flujo se agota transcurridos 10 segundos, los usuarios que interactúan con la interfaz de usuario no pueden crear un presupuesto de corrección, renovación o cancelación con 1.000 partidas. Los usuarios pueden crear el presupuesto inicial de corrección, renovación o cancelación con menos partidas, y luego actualizar el presupuesto para incluir hasta 1.000 partidas utilizando las API o el botón Agregar activos en el Visor de presupuestos.

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