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            Configuration d'un flux pour amender, renouveler ou annuler

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            3. Revenue Cloud

            Configuration d'un flux pour amender, renouveler ou annuler

            Pour configurer votre expérience Revenue Cloud, utilisez la page Paramètres de revenu. Pour gérer les produits et optimiser le chiffre d'affaires dans votre organisation, sélectionnez un flux par défaut à utiliser pour gérer les actifs. Ajoutez un flux amender, renouveler et annuler pour rationaliser la gestion de vos actifs à travers leur cycle de vie, et gagner du temps et de l'argent.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Cloud dans lesquelles la Gestion des transactions est activée
            Autorisations utilisateur requises
            Pour mettre à jour les Paramètres de revenu dans Revenue Cloud : Personnaliser l'application
            1. Dans Configuration, saisissez Revenu dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de revenu.
            2. Dans la section Paramètres de devis, de commande et de configuration, sous Configuration du flux de gestion des actifs, saisissez le nom du flux Salesforce Amender, Renouveler et Annuler à utiliser lorsque vous sélectionnez les boutons Amender, Renouveler ou Annuler dans le visualiseur des actifs gérés.
              Créez un flux personnalisé en utilisant ce flux par défaut comme guide ou comme point de départ. Le type de sortie par défaut est Devis, mais vous pouvez changer le type de sortie en Commande.
            3. Enregistrez vos modifications.
            Exemple
            Exemple
            Page Paramètres de revenu montrant la configuration Configuration du flux pour la gestion des actifs
            Remarque
            Remarque Comme le flux expire au bout de 10 secondes, les utilisateurs qui interagissent avec l'interface utilisateur ne peuvent pas créer un devis d'amendement, de renouvellement ou d'annulation contenant 1000 éléments de ligne. Les utilisateurs peuvent créer le devis initial Amendement, Renouvellement ou Annulation avec moins d'éléments de ligne, puis mettre à jour le devis pour inclure jusqu'à 1000 éléments de ligne en utilisant des API ou le bouton Ajouter des actifs dans le visualiseur de devis.
             
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            Salesforce Help | Article