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            修正、更新、キャンセルのフローの設定

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Revenue Cloud

            修正、更新、キャンセルのフローの設定

            Revenue Cloud環境を設定するには、[Revenue Settings]ページを使用します。商品を管理し、組織全体の収益を最適化するには、納入商品の管理に使用するデフォルトフローを選択します。修正、更新、キャンセルフローを追加して、納入商品のライフサイクル全体の管理を合理化し、時間とコストを節約します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
            必要なユーザー権限
            Revenue Cloud の収益設定を更新する 「アプリケーションのカスタマイズ」
            1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「 収益」と入力し、[ 収益設定] を選択します。
            2. [見積、注文、および設定] セクションの [納入商品を管理するためのフローを設定] で、管理対象納入商品ビューアーで [修正]、[更新]、または [キャンセル] ボタンを選択するために使用する Salesforce フローの名前を入力します。
              このデフォルトフローをガイドまたは開始点として使用して、カスタムフローを作成します。デフォルトの出力種別は [見積] ですが、出力種別を [注文] に変更できます。
            3. 変更を保存します。
            例
            例
            [アセット管理フローの設定] 設定が表示されている [収益設定] ページ
            メモ
            メモ フローは 10 秒でタイムアウトするため、UI を操作するユーザーは、1,000 品目を含む修正、更新、キャンセル見積を作成できません。ユーザーは品目数の少ない最初の修正、更新、またはキャンセル見積を作成し、API または見積ビューアーの [納入商品を追加] ボタンを使用して、最大 1,000 品目を含めるように見積を更新できます。
             
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            Salesforce Help | Article