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            수정, 갱신 또는 취소 플로 설정

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Revenue Cloud

            수정, 갱신 또는 취소 플로 설정

            Revenue Cloud 환경을 설정하려면 Revenue 설정 페이지를 사용합니다. 제품을 관리하고 조직 전체의 매출을 최적화하려면 자산 관리에 사용할 기본 플로를 선택합니다. 수명 주기 동안 자산 관리를 간소화할 수 있도록 수정, 갱신, 취소 플로를 추가하여 시간과 비용을 절약합니다.

            필수 Edition

            제공 제품: Lightning Experience
            사용 가능 제품: 트랜잭션 관리가 활성화된 Revenue Cloud의 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition
            필요한 사용자 권한
            Revenue Cloud 매출 설정 업데이트: 응용 프로그램 사용자 정의
            1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 매출액을 입력한 다음, 매출 설정을 선택합니다.
            2. 견적, 주문, 구성 설정 섹션의 자산 관리 플로 설정 아래에 관리 자산 뷰어에서 수정, 갱신 또는 취소 버튼을 선택할 때 사용할 Salesforce 수정, 갱신, 취소 플로의 이름을 입력합니다.
              이 기본 플로를 가이드 또는 시작 지점으로 사용하여 사용자 정의 플로를 만듭니다. 기본 출력 유형은 견적서이지만 출력 유형을 주문으로 변경할 수 있습니다.
            3. 변경 사항을 저장합니다.
            예
            예
            자산 관리 구성을 위한 플로 설정이 표시된 매출 설정 페이지
            노트
            노트 10초 후에 플로 시간이 초과되므로 UI와 상호 작용하는 사용자는 행 항목이 1,000개인 수정, 갱신 또는 취소 견적서를 만들 수 없습니다. 사용자는 더 적은 행 항목으로 초기 수정, 갱신 또는 취소 견적서를 만든 다음, 견적서 뷰어에서 API 또는 자산 추가 버튼을 사용하여 최대 1,000개의 행 항목을 포함하도록 견적서를 업데이트할 수 있습니다.
             
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            Salesforce Help | Article