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            設定資產生命週期流程

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Agentforce 收入管理

            設定資產生命週期流程

            若要簡化資產管理在整個生命週期,並最佳化收入,請從「收入設定」頁面中選取資產的預設流程。新增修正、續約和取消流程可透過自動化產品在不同生命週期階段的轉換來節省時間和金錢。

            必要版本

            適用於:Lightning Experience
            適用於:啟用「交易管理」的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition Revenue Management (先前 Revenue Cloud)
            需要的使用者權限
            若要更新 Revenue Management 中的「收入設定」: 自訂應用程式

            使用預設流程作為指引或起點建立自訂流程。預設輸出類型為報價,但您可以將其變更為「訂單」。

            重要
            重要 流程會在 10 秒之後逾時。與使用者介面互動的使用者無法使用 1,000 個條列項目建立「修正」、「續約」或「取消」報價。使用者建立具有較少條列項目的初始報價,然後使用 API 或「報價檢視器」中的「新增資產」按鈕來進行更新以包含最多 1,000 個項目。
            1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中搜尋並選取「收入設定」。
            2. 在「報價」、「訂單」和「組態設定」區段中,找到 設定管理資產的流程。
            3. 輸入當使用者在「受管理資產檢視器」中選取「修改」、「續約」 或「取消」 按鈕時,系統要使用的「修正」、「續約」和「取消 Salesforce 流程」名稱。
            4. 請儲存您的變更。
            範例
            範例
            顯示「管理資產」組態設定流程的「收入設定」頁面
             
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