Conversión de presupuesto a pedido

Convierta presupuestos en pedidos para garantizar la transición de los detalles de precios, productos e impuestos en sus flujos de trabajo de realización y facturación. La conversión con un solo clic o la división de presupuestos avanzada ayuda sus representantes de ventas a mantener la integridad de los datos en Revenue Cloud mientras segmentan pedidos basándose en necesidades de negocio específicas.

• Crear un pedido desde un presupuesto
  Convierta un presupuesto aceptado en un pedido con un clic para sincronizar datos de productos, cantidades, precios e impuestos. Al utilizar este proceso, el registro de pedido hereda automáticamente estos detalles directamente del registro de presupuesto.
• Consideraciones para la creación de pedidos múltiples desde un presupuesto
  Familiarícese con estas limitaciones y comportamientos funcionales que utilizan la función Creación avanzada de pedidos desde presupuesto para crear pedidos múltiples desde un único presupuesto. Esta información le ayuda a determinar cuándo utilizar la API frente a la interfaz de usuario y cómo gestiona el sistema los precios y los productos empaquetados durante el proceso de división.
• Dividir presupuestos en múltiples pedidos
  Libere mayor flexibilidad en su proceso de ventas creando pedidos múltiples e independientes desde un único presupuesto. La segmentación de un presupuesto ayuda a simplificar las operaciones descendentes, como la realización, la facturación y la facturación. Por ejemplo, cree pedidos separados utilizando grupos de presupuestos o campos de partidas de presupuesto como ubicaciones de envío, destinatarios o fechas de inicio.