Conversion de devis en commande

Convertissez les devis en commandes pour garantir la transition des détails de tarification, de produit et de taxe vers vos workflows d'exécution et de facturation. La conversion en un clic ou le fractionnement de devis avancé aide vos commerciaux à préserver l'intégrité des données dans Revenue Cloud tout en segmentant les commandes en fonction de leurs besoins métiers spécifiques.

• Création d'une commande à partir d'un devis
  Convertissez un devis accepté en commande en un seul clic pour synchroniser les données des produits, des quantités, des prix et des taxes. En utilisant ce processus, l'enregistrement de la commande hérite automatiquement de ces détails directement de l'enregistrement du devis.
• Considérations relatives à la création de commandes multiples à partir d'un devis
  Familiarisez-vous avec ces limitations et comportements fonctionnels qui utilisent la fonctionnalité Création de commandes avancées à partir d'un devis pour créer plusieurs commandes à partir d'un seul devis. Ces informations aident à déterminer quand utiliser l'API par rapport à l'interface utilisateur et comment le système gère la tarification et les produits groupés pendant le processus de part.
• Division des devis en plusieurs commandes
  Augmentez la flexibilité de vos processus commerciaux en créant plusieurs commandes indépendantes à partir d'un seul devis. La segmentation d'un devis permet de rationaliser les opérations en aval, telles que l'exécution, la facturation et la facturation. Par exemple, créez des commandes séparées en utilisant des groupes de devis ou des champs de ligne de devis tels que des lieux d'expédition, des destinataires ou des dates de début.