Conversione da preventivo a ordine

Convertire i preventivi in ordini per garantire la transizione dei dettagli di prezzi, prodotti e imposte nei flussi di lavoro di evasione e fatturazione. La conversione con un solo clic o la suddivisione avanzata dei preventivi consente agli agenti di vendita di mantenere l'integrità dei dati in Revenue Cloud segmentando gli ordini in base a esigenze aziendali specifiche.

• Creazione di un ordine da un preventivo
  Convertire un preventivo accettato in un ordine con un solo clic per sincronizzare i dati di prodotto, quantità, prezzi e imposte. Utilizzando questo processo, il record ordine eredita automaticamente questi dettagli direttamente dal record preventivo.
• Considerazioni sulla creazione di più ordini da un preventivo
  Acquisire familiarità con queste limitazioni e comportamenti funzionali che utilizzano la funzione Creazione avanzata ordine da preventivo per creare più ordini da un unico preventivo. Queste informazioni consentono di determinare quando utilizzare l'API rispetto all'interfaccia utente e come il sistema gestisce i prezzi e i prodotti in bundle durante il processo di ripartizione.
• Suddivisione dei preventivi in più ordini
  Sbloccare una maggiore flessibilità nel processo di vendita creando più ordini indipendenti da un unico preventivo. La segmentazione di un preventivo consente di semplificare le operazioni a valle, ad esempio evasione, fatturazione e fatturazione. Ad esempio, creare ordini separati utilizzando gruppi di preventivi o campi di voci preventivo come posizioni di spedizione, destinatari o date di inizio.