見積から注文への変換

見積を注文に変換して、価格設定、商品、税金の詳細を履行および請求ワークフローに移行できるようにします。ワンクリックで変換または高度な見積分割を行うことにより、営業担当は特定のビジネス ニーズに基づいて注文を区分しながら、Revenue Cloud全体のデータの整合性を維持できます。

• 見積からの注文の作成
  商品、数量、価格設定、税金データを同期するために、1 回のクリックで承諾済み見積を注文に変換します。このプロセスを使用すると、注文レコードは自動的に見積レコードから直接これらの詳細を継承します。
• 見積からの複数の注文の作成に関する考慮事項
  見積からの高度な注文作成機能を使用して 1 つの見積から複数の注文を作成する次の制限事項と機能動作について説明します。この情報は、API を使用するタイミングとユーザーインターフェースの違い、および分割プロセス中にシステムで価格設定とバンドル商品をどのように処理するかを判断するのに役立ちます。
• 複数の注文への見積の分割
  1 つの見積から複数の独立した注文を作成することで、セールスプロセスの柔軟性を高めます。見積をセグメント化することで、履行、請求、請求などの下流業務を合理化できます。たとえば、見積グループまたは見積品目項目 (納入先、受取人、開始日など) を使用して個別の注文を作成します。