견적서를 주문으로 변환

견적서를 주문으로 변환하여 가격 책정, 제품, 세금 세부 사항이 처리 및 청구 워크플로로 전환되도록 합니다. 원클릭 변환 또는 고급 견적 분할을 사용하면 세일즈 담당자가 특정 비즈니스 요구에 따라 주문을 세분화하면서 Revenue Cloud 전체에서 데이터 무결성을 유지할 수 있습니다.

• 견적에서 주문 만들기
  클릭 한 번으로 허용된 견적서를 주문으로 변환하여 제품, 수량, 가격, 세금 데이터를 동기화합니다. 이 프로세스를 사용하면 주문 레코드가 견적서 레코드에서 직접 해당 세부 사항을 자동으로 상속합니다.
• 견적서에서 여러 주문 만들기에 대한 고려 사항
  견적서에서 고급 주문 만들기 기능을 사용하여 단일 견적서에서 여러 주문을 만드는 제한 사항 및 기능적 동작을 숙지합니다. 이 정보를 통해 API 및 사용자 인터페이스를 사용하는 시기와 시스템에서 분할 프로세스 동안 가격 책정 및 번들 제품을 처리하는 방법을 결정할 수 있습니다.
• 견적서를 여러 주문으로 분할
  단일 견적서에서 여러 개의 독립 주문을 만들어 판매 프로세스의 유연성을 높입니다. 견적서를 세분화하면 처리, 청구, 인보이스 발행과 같은 다운스트림 작업을 간소화할 수 있습니다. 예를 들어 배송지, 수신자 또는 시작 일자와 같은 견적서 그룹 또는 견적서 행 필드를 사용하여 별도의 주문을 만듭니다.