Offerte naar orderconversie

Converteer offertes naar orders om ervoor te zorgen dat prijsstellings-, product- en belastingdetails worden overgezet naar uw uitvoerings- en factureringswerkstromen. Conversie met één klik of geavanceerde offertesplitsing helpt uw verkoopvertegenwoordigers gegevensintegriteit te behouden in Revenue Cloud terwijl orders worden gesegmenteerd op basis van specifieke bedrijfsbehoeften.

• Een order maken op basis van een offerte
  Converteer een geaccepteerde offerte met één klik naar een order om product-, hoeveelheids-, prijs- en belastinggegevens te synchroniseren. Door middel van dit proces neemt de orderrecord deze details automatisch rechtstreeks over van de offerterecord.
• Overwegingen bij het maken van meerdere orders op basis van een offerte
  Maak uzelf vertrouwd met deze beperkingen en functionele werkingen die de voorziening Geavanceerd maken van orders op basis van offerte gebruiken om meerdere orders te maken op basis van één offerte. Aan de hand van deze informatie kunt u bepalen wanneer u de API versus de gebruikersinterface moet gebruiken en hoe het systeem omgaat met prijzen en gebundelde producten tijdens het splitsingsproces.
• Offertes splitsen in meerdere orders
  Ontgrendel meer flexibiliteit in uw verkoopproces door meerdere, onafhankelijke orders te maken op basis van één offerte. Het segmenteren van een offerte helpt downstream-activiteiten te stroomlijnen, zoals levering, facturering en facturering. Maak bijvoorbeeld afzonderlijke orders door middel van offertegroepen of offerteregelvelden zoals verzendlocaties, ontvangers of begindatums.