Conversão de cotação para pedido

Converta cotações em pedidos para garantir que detalhes de precificação, produto e impostos passem para seus fluxos de trabalho de cumprimento e faturamento. A conversão com um clique ou a divisão avançada de cotação ajudam seus representantes de vendas a manter a integridade dos dados no Revenue Cloud enquanto segmentam pedidos com base em necessidades de negócios específicas.

• Criar um pedido a partir de uma cotação
  Converta uma cotação aceita em um pedido com um clique para sincronizar dados de produto, quantidade, precificação e impostos. Ao usar esse processo, o registro do pedido herda automaticamente esses detalhes diretamente do registro da cotação.
• Considerações para criar vários pedidos a partir de uma cotação
  Familiarize-se com essas limitações e comportamentos funcionais que usam o recurso Criação avançada de pedido da cotação para criar vários pedidos a partir de uma única cotação. Essas informações ajudam a determinar quando usar a API versus a interface do usuário e como o sistema lida com precificação e produtos empacotados durante o processo de divisão.
• Dividir cotações em vários pedidos
  Obtenha mais flexibilidade em seu processo de vendas criando vários pedidos independentes a partir de uma única cotação. A segmentação de uma cotação ajuda a simplificar operações a jusante, como cumprimento, faturamento e faturamento. Por exemplo, crie pedidos separados usando grupos de cotações ou campos de linha de cotação, como locais de envio, destinatários ou datas de início.