Преобразование сметы в заказ

Преобразуйте сметы в заказы, чтобы обеспечить переход сведений о ценообразовании, продукте и налоге в бизнес-процессы выполнения и выставления счетов. Преобразование одним щелчком мыши или расширенное разделение смет помогает торговым представителям поддерживать целостность данных в Revenue Cloud, сегментируя заказы на основе определенных бизнес-потребностей.

• Создание заказа на основе сметы
  Преобразуйте принятую смету в заказ одним нажатием для синхронизации данных о продукте, количестве, ценообразовании и налогах. Используя этот процесс, запись заказа автоматически наследует эти сведения напрямую из записи сметы.
• Рекомендации по созданию нескольких заказов из сметы
  Ознакомьтесь с данными ограничениями и функциональными алгоритмами, использующими функцию «Расширенное создание заказа из сметы» для создания нескольких заказов из одной сметы. Эта информация помогает определить, когда использовать API в сравнении с пользовательским интерфейсом и как система обрабатывает ценообразование и пакетные продукты во время процесса разделения.
• Разделение смет на несколько заказов
  Разблокируйте большую гибкость в процессе продаж, создав несколько независимых заказов из одной сметы. Сегментация сметы помогает упростить операции в нисходящем направлении, например, выполнение, выставление счета и выставление счета. Например, создайте отдельные заказы посредством групп смет или полей строки сметы, например, расположения доставки, получатели или даты начала.